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印度作为全球第二大卡车和公共汽车生产国，在全球重型汽车市场上享有强势地位。据官方统计，2023年，印度卡车市场规模达到221.26亿美元。展望未来，预计到2032年市场规模将达到446亿美元，2024-2032年复合年增长率为7.86%。 随着印度经济的较高速增长，制造业、农业部门和电子商务物流货物运输需求的不断增长，以及农产品、牲畜和农用设备运输的增加是推动市场增长的关键因素。
印度中重型商用车概况
印度卡车和客车市场在2021年因疫情而跌至多年低点后，过去几年一直在增长。随着印度政府大力推动重大基础设施和开发项目、电子商务网络的扩张以及国内市场强劲的替代需求，根据标普全球汽车分析，印度中重型车辆MHCV产量将达到566900辆的新年度峰值。但缺乏资金、高昂的原材料和商品成本是整车厂必须克服的挑战。
随着印度政府彻底改革该国的交通系统并继续将道路基础设施扩展到偏远角落，商用车行业的诸多利好因素将使中型和重型卡车和公共汽车的产量在2023年同比增长近20%，标普全球汽车预计在2024年和2025年将再增长5%。
多重利好因素叠加驱动商用车稳增长
1.报废政策
印度在2022年推出的中重型车报废政策，加速催生换购需求，该政策将分阶段实施。
第一阶段（自2023年4月起）：强制报废车龄超过15年的政府部门中重型MHCV车辆，目标是减少碳足迹和污染物排放。
第二阶段（自2024 年10月起）：私人和公共车辆将根据健康测试进行报废。报废政策有可能更换超过100万辆汽车。尽管该政策本质上是自愿的，但它也利用了多种激励措施，例如原始设备制造商提供的新车折扣以及提交报废证明的注册费回扣。该政策针对的是公共车队中的公交车，因为大多数公交车的车龄超过15年。
2.基础设施建设等经济增长环境
目前，印度卡车行业正受到城市化、电子商务增长、汽车生产挂钩激励（PLI）计划、燃料标准化、基础设施快速发展和低利率的推动。这些因素促使重型和中型卡车在2022年出现增长，且重型卡车在基础设施和建筑活动、采矿作业增加以及替换需求的支持下实现了41%的惊人增长。
重型卡车的生产将受到政府推动的基础设施发展、港口现代化、全面的国家物流政策和国家基础设施管道等关键举措，此外，稳定的经济环境以及货运和替换需求的增加的推动。刚性和铰接式车型在国内和出口市场上都有良好的需求。该领域的主要OEM赢家应该是 Ashok Leyland、Eicher Motors 和 Tata。
3.电子商务快速发展
印度电子商务的快速增长一直是卡车行业的主要市场驱动力。对于中型卡车来说，电子商务网络的扩张以及农业及相关行业的健康需求将继续引领需求。随着数字商务开放网络（ONDC）的推出，政府也支持扩大印度的电子商务，这将成为该领域增长势头的催化剂。印度政府预计2024-2025年复合年增长率为4.2%。Tata预计将引领该细分市场，其次是Eicher Motors和Ashok Leyland。
呈现重卡燃气化、轻卡电动化趋势
尽管印度柴油价格上涨，但中重型车辆领域压缩天然气 (CNG) 卡车的销量仍有所增长，占整个动力系统的27.8%。专门的液化天然气（LNG）政策将增加卡车中液化天然气的使用，特别是在重型卡车领域，因为液化天然气具有与柴油相似的更长的续航里程和性能。印度达尔米亚水泥、雀巢、Ultratech等多家公司已开始在其车队中引入液化天然气卡车，以实现其ESG 目标。卡车电气化将从轻型卡车开始，瞄准最后一英里的运营，并在充电基础设施和购置成本改善时扩展到其他领域。中央和州政府的补贴进一步支持了商用车的电气化。
印度推动电动巴士计划，但面临资金困境
公共车队由国家交通运输局 (STU) 运营，目前正在寻找替代动力系统，尤其是电动公交车。Convergence Energy Services Limited (CESL) 是电力部下属的一个实体，正在根据国家电动巴士计划 (NEBP) 发布电动巴士招标。根据NEBP，到2025年将推出超过15000辆新电动公交车，以取代公共车队中的旧柴油发动机公交车。
然而，并非所有车辆类型都可能以相同的速度增长。尽管公众对电动公交车的需求存在且政策制定者的雄心很高，但电动公交车可能会陷入困境。
CESL 用于采用电动公交车的总成本合同业务模式对于OEM来说并没有盈利。这是因为CESL要求投标人对超过12年的运营服务（包括车辆的维护）每公里报价。而在这种价格下，原始设备制造商无法收回车辆成本。
此外，银行不愿向电动公交车制造商提供贷款，因为他们无法从STU及时获得付款，导致整车厂缺乏资金。因此，随着正负驱动因素相互平衡，电动公交车的产量应保持在同一水平。
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