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传奇球星科比曾经在接受媒体访问时，说过一句很出名的话：“你见过凌晨四点的洛杉矶吗？”无数球迷被激励，而这也是科比优秀的佐证之一。
清晨四点的世界很少有人注目，而一批先行者必须要在这个城市还在熟睡的时候开始工作，最先与城市打照面的是在大街上辛勤劳作的环卫工人，如果有早起习惯晨跑的朋友，也会在路上遇到环卫工人的好搭档——勤恳劳动的环卫车。
道路清扫工作简单重复，行驶低速缓慢，是自动驾驶容易落地的场景，自动驾驶技术很容易切入到环卫市场中。
自2018年以来，经历过自动驾驶狂欢的资本市场意识到自动驾驶技术的高研发投入与不确定性。狂欢退却，资本市场趋于冷静，自动驾驶 赛道投资出现分化，更具商业化可能性的场景赛道正吸引着更多投资人的目光。
自动驾驶市场走过狂欢—泡沫—冷静三阶段。2021年，自动驾驶的场景攻守战已然开始。自动驾驶科技公司各自在不同场景中探索商业化应用之路。在自动驾驶场景中，环卫场景具有低速、路线固定等特点，头部自动驾驶环卫科技公司已经实现L4自动驾驶环卫车的商业化落地。
环卫场景商业化应用背景
目前，中国城镇化率超过60%，与发达国家仍存在一定差距，未来将保持稳定上升趋势。随着中国城镇化率加快，各地政府加大对城市建设的投入，道路面积增加，道路清扫面积也稳定增长。同时，由于人口增加，生活垃圾也日益增多。为保持良好的市容，打造整洁的市容市貌，中国加大对环卫的投入，环卫车保有量也随之增加。
2000年以前，中国环卫行业以政府为主导；2000年，各地开始试点市场化；2013年以后，环卫行业加大市场化力度，政企合营模式PPP兴起。经计算，2019年中国环卫行业市场化率为53%，与美国81%的市场率仍存在一定差距。未来随着环卫市场化进一步深化，推动环卫市场订单增加，环卫公司迎来更多机遇。
过去十多年，环卫车经历机械化、新能源化，正在向无人化演进。中国积极推动自动驾驶汽车技术的发展，2015年国务院首次提出智能网联汽车概念，各地政府也相继出台相关政策支持自动驾驶在环卫场景的应用，以实现更加安全、高效、低成本的环卫作业。在政策的支持下，自动驾驶环卫车正逐渐实现市场化和商业化落地。
虽然环卫服务公司可以通过融资租赁的形式获得环卫设备的使用权，以保证“轻资产”的运营模式，但是“重人力”这一特性毫无疑问给环卫服务企业带来了诸多弊端。我们认为，当前环卫行业存在招聘困难、人力成本高、环卫工人老龄化严重和作业危险性高四大痛点。
痛点一：招聘困难
目前，中国约有450万环卫工人，但平均收入仅为2086元/月，比全国平均最低工资高12%左右。而现在，就业选择多元化，外卖员、网约车司机等相对门槛较低的职业待遇普遍高于环卫工人，因此越来越多的工人选择其他行业，环卫行业劳动力短缺问题日渐严峻。
痛点二：人力成本高
环卫服务作为劳动密集型行业，作业高度依赖人力。环卫企业的平均净利润低于10%，这其中人力成本在企业总运 营成本中占比达到60%至70%。
痛点三：老龄化严重
在社会老龄化加剧的背景下，环卫人员老龄化更加严重，50岁以上的工人占比达到65%。这意味着未来15年，将有大批环卫工人退休，却没有足够的劳动力替补。
痛点四：危险性高
因为环卫作业大多在公路等开放道路，易发生交通事故，并且冬寒夏暑和恶劣天气，环卫工人仍必须在户外进行作业，长期以往对身体和心理损伤极大。环卫工人工作时间长，在凌晨和深夜仍需轮班。而凌晨和深夜行驶的车辆更有可能因疲劳驾驶而发生交通事故，这进一步增加了环卫作业的风险性。
据了解，哈尔滨是首个制定城市环卫作业人员安全保障条例的城市，以2015年实施以来统计，死亡率近1.35‰。
自动驾驶赋能环卫，恰好能够有效解决环卫行业现存的痛点。自动驾驶环卫车能够有效节省人力成本；减少高温、严寒等恶劣天气下作业带来的安全危害；提高作业效率；自动驾驶环卫车多为新能源汽车，有效降低污染物。此外，在疫情防控常态化下，自动驾驶环卫车可以实现无接触作业。
环卫场景商业化应用现状
根据SAE，自动驾驶可以分为L0到L5六个等级，L1及L2属于高级辅助驾驶，L3及以上属于自动驾驶。因政策和技术等条件限制，L4自动驾驶只在特定场景或区域内实现商业化落地，例如矿山、港口、物流、环卫等商用车领域。
市政环卫场景由于运行速度低、路线固定、对舒适度要求低以及包含众多封闭、半封闭场景，更易实现商业化落地，因此众多科技公司布局该领域。
自动驾驶环卫车主要应用场景有3类，包括园区、公园、学校等封闭道路；普通开放道路；高速高架、桥梁、隧道半封闭道路。
目前，在不同应用场景，自动驾驶环卫分别实现了不同程度的发展。但是，受技术和法律法规限制，环卫车只有在园区等封闭道路实现完全无人驾驶，而在普通开放道路，自动驾驶环卫车仍需配备至少1名安全员才能上路运营。高速高架等半封闭道路由于对环卫车时速有要求，出于安全考虑，自动驾驶环卫车只在示范区试运营，暂未实现上路。
根据交通运输部，截至2021年8月，中国已建设16个智能网联汽车测试示范区，开放3500多公里测试道路，发放700余张测试牌照，道路测试总里程超过700万公里。以仙途智能为代表的第一梯队自动驾驶环卫公司已在全国各智能网联汽车测试示范区进行试点，未来将进一步扩大应用范围，逐步实现规模商业化应用。
目前，中国自动驾驶环卫车普遍采用16线激光雷达，且逐步实现国产化，大大降低采购成本；中国自动驾驶环卫车毫米波雷达产品仍处于研发阶段，主要集中于24Ghz。
中国自动驾驶环卫车线控底盘已出现成熟的国产替代制造商。自动驾驶环卫车底盘需采用整车电子电气架构、线控制动、车轨迹ECU等机动车底盘架构，因此无法直接使用传统汽车零部件。目前，新石器、智行者等科技公司已经成功研发并量产小型自动驾驶线控底盘，但大型自动驾驶线控底盘仍存在空缺。
由于技术门槛相对较低，中国传统环卫行业竞争格局较为分散，2019年前十企业市占率仅超20%。2018年起，中国头部环卫企业相继布局自动驾驶环卫，研发并推出自动驾驶环卫车。北京环卫、龙马环卫、盈峰环境、宇通重工分别牵手百度Apollo、于万智驾、酷哇机器人和仙途智能，开发L4级别无人扫路车，并实现商业化落地。
环卫场景商业化应用未来展望
自2021年，自动驾驶环卫应用进入商业化的关键期，仙途智能、于万智驾等自动驾驶环卫第一梯队企业率先实现规模商业化应用。此外，2022年后，因核心零部件成本下降，自动驾驶环卫车的综合成本有望比人工环卫车的综合成本低，这也推动了自动驾驶环卫商业化落地。
预计2025年以后，随着自动驾驶技术水平提升，法律法规完善，其他自动驾驶环卫企业有望实现L4级自动驾驶环卫车规模商业化。届时，即使在开放道路，也无需安全员陪同，大大减少人力成本，提高工作效率。
由于政策法规暂未对室外场景完全开放，目前自动驾驶环卫车占比几乎可忽略。2021年至2025年，中国自动驾驶环卫车处于从试运营至规模化运营的关键期，数量和市场规模都将迎来质的增长。根据测算，2025年，中国自动驾驶环卫车渗透率将达到5%，保有量将达到3.9万辆，市场规模达到155亿元。
未来，随着制造成本逐渐下降，上游自动驾驶环卫车的零部件设计、研发以及下游服务型业务价值量将会增长。因此，我们认为，产业链价值的变化将会引导科技公司采取“两条腿走路”的战略，一方面继续专研技术，为环卫设备方提供自动驾驶解决方案，另一方面，环卫运营服务也将成为收入越来越重要的一部分。
随着自动驾驶环卫技术进一步发展和需求进一步增长，将反向推动传感器与计算平台国产化加速与规模化量产。目前，只有小型自动驾驶线控底盘公开量产销售，未来随着大型自动驾驶环卫车规模化上路运营，或将吸引更多企业布局大型自动驾驶线控底盘。
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