根据国六标准执行时间,我国重型柴油商用车全面实行国六排放标准的时间节点是2021年7月1日(表1),也就是说柴油重卡全面执行国六标准的时间离现在也就差不多11个月的时间了。
表1
当然,在国六标准实施的全国时间点基础上,部分地区已经开始提前实施重型柴油车的国六排放标准。其中,北京地区排放标准实施较为严格,2020年1月 1日即全部柴油车需要达到国六 b 标准;陕西、河南、山西、四川、重庆等地,则主要将城市车辆的国六 a 排放标准实施时间提前到 2019年7月1日(表2)。
表2
根据最新上牌数据,我国2020年上半年国六柴油重卡累计销量3.01万辆,占据上半年国六重卡市场不到3成的比例。那么,2020年上半年我国国六柴油重卡市场有何特点?
一、国六柴油重卡占据上半年整体国六重卡市场的比例不足3成
根据信息,上半年国六重卡包括天然气国六重卡和柴油国六重卡,其占比分别如下:
表3
图1
可见,2020年上半年国六柴油重卡销量占据国六重卡整体的权重不到3成(27.7%),国六燃气重卡占据了上半年国六重卡市场的主体部分。
二、从上半年重卡整体销量来看,国六柴油占比只有3.7%,国五柴油动力仍然是上半年重卡销量的主体
表4
图2
可见,在2020年上半年,国六柴油重卡销量占据整个重卡市场的权重只有3.7%,国五柴油重卡占据重卡的权重达到86.7%。也就是说,上半年重卡销量依然以国五柴油重卡为主体。柴油重卡全面实现国六排放仍然任重道远。
一是柴油重卡离全面实现国六还有一段时间,很多卡友在观望;
二是不少客户对柴油国六发动机的技术仍然持怀疑态度;
三是国六柴油重卡购车成本普遍高于国五,而且在维修、使用等方面没有国五技术成熟。
三、从国六柴油重卡细分市场来看,国六柴油载货及专用车占比最高,其次是国六柴油牵引车,最小的是国六柴油自卸车
根据信息,2020年上半年国六柴油重卡在各细分市场销量占比:
表5
图3
可见,在2020年上半年国六柴油重卡各细分市场中,柴油国六载货及专用车占比达近7成(67.2%),为最高,其次为国六柴油牵引车,占比为17.4%,再次为自卸车,占比为15.4%。
四、从上半年参与国六柴油重卡市场销售的主流企业看,东风汽车占比22.9%,领跑行业;福田汽车占比20.2%,位居第二;一汽解放占比12.2%,排名第三;TOP10累计占比8超成
根据统计资料,2020年上半年,国六柴油重卡销量TOP10:
表6
图4
1、东风汽车销售6883辆,占比22.9%,位居第一,领跑行业;福田汽车销售6070辆,占比20.2%,位居第二,紧跟东风;这也是仅有的两个占比超2成的行业“大佬”;第三是一汽解放,销量3653辆,占比第三,与第一第二名相差较大。而居于第四名的长沙中联重科占比只有5.7%,与第三名的一汽解放有相差较大,第五名的程力专用车占比5.3%,与第四名相差不大。也就是说前5中,第一、第二名占比均处在2成以上的层级面,第三名处在1成以上的层面;第四、第五名占比在0.5成多一点的层面,特征比较明显。
2、TOP10累计占比超8成(80.02%),垄断程度较高。
五、从上半年国六柴油重卡销量区域分布看,北京拔得头筹,河北夺得亚军,河南获取季军,广东排名第四,TOP10累计占比超8成
根据信息,2020年上半年国六柴油重卡主要区域市场份额统计如下:
表7
图5
可见,在2020年上半年国六柴油重卡区域分布中,北京及周边地区占比较高,可能与这些地区是“打赢蓝天保卫战”三年行动计划率先执行的重点区域有关。具体呈现的区域特征:
1、北京占比16.6%,拔得头筹;河北占比16.5%位列第二;河南占比15.25%位居第三;广东占比11.5%排名第四,这四个区域的市场份额均在10%以上,是上半年国六柴油重卡分布的第一阵营。
2、TOP累计占比达到85.3%,说明国六柴油重卡目前主要分布在表7中的10个区域,其他区域分布较少。
六、从国内国六柴油重卡发动机的技术路线来看,玉柴和潍柴等主流厂商的大部分发动机都采用了 EGR (废气再循环系统)路线
上半年国内国六重卡柴油发动机主要厂家的技术路线情况如下:
表8
目前,我国主流国六重型柴油发动机厂家技术已比较成熟,在重型卡车中的应用也比较成功。相信随着重型柴油商用车全面实行国六排放时间的到来,国六柴油重卡的市场权重会越来越大,我国的天空会变得越来越蓝。
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