电解槽是绿氢制取的核心设备。今年以来,绿氢产业的景气度明显提升,电解槽出货量迅速增长。
2023年已经度过三分之二,就电解槽的招标情况看,呈现一个逐渐放量的过程。根据公开数据统计,国内上半年公开招标量近1000MW,近期电解槽预计招标量约2100MW。就中标情况看,行业中标量前三为派瑞氢能、隆基氢能、阳光电源。
1. 电解槽招标数据
电解槽招标放量趋势确定。按照单MW碱性电解槽150万元测算,创造超30亿元市场空间。具体招标内容为:
“内蒙古华能风光制氢一体化项目”公布招标54套碱性电解槽;
“中能建松原氢能产业园项目”环评公示,预计招标58套碱性和4套PEM电解槽;
“内蒙古“远景通辽风光制氢氨醇一体化项目”发布备案告知书,一期项目需求约90套,总制氢规模30万Nm³/h。
2. 电解槽中标数据
根据公开数据统计,2023年1-8月电解槽中标容量共计849MW,行业中标量前三为派瑞氢能(307MW)、隆基氢能(220MW)、阳光电源(125MW)。
技术路线口径方面,23个中标标段中,碱性电解槽为18个(占比78%),凭借其经济性优势仍为绝对的主流技术路线。
价格口径方面,主流1000标方的碱性电解槽中标单价为650-750万元/台,市场竞争加剧,成交单价下滑,中标企业盈利能力受到压制。
值得一提的是,2022年,碱性电解槽的平均价格约为180万元/MW,而到了2023年上半年,平均价格约为150万元/MW,下降16.7%。2022年,PEM电解槽的平均价格约为800万元/MW;2023年上半年约为580万元/MW,下降27.5%。
电解槽的价格下降取决于其自身的成本优化空间。碱性电解槽已经实现了95%的国产化率,其工艺技术已经非常成熟。通过技术创新来降低成本的难度相对较高。而PEM电解槽的核心材料(膜、双极板等)仍然大多依赖进口,但随着上游原材料逐渐实现国产替代,可以实现相对较大的成本下降幅度。