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数据显示，2022年6月燃料电池汽车上险量完成510辆，与中汽协455辆的批发量较为接近。随着6月复工复产的推进以及各地政策的密集发布，燃料电池汽车上险情况也明显回暖。值得一提的是，6月燃料电池总装机达到了53885kW，单车平均装机量达到了近106kW。

随着全国范围内疫情逐步得到控制，叠加示范城市群推广任务压力，下半年预计上险数据或有惊喜。

6月数据特点如下：

1、上险创年内新高。在经历近半年的低迷后，得益于复工复产的推进、国务院及各地方稳经济增长措施中对于氢能等新能源产业的重视的原因，6月燃料电池汽车上险量大幅回暖，完成了510台。随着后续城市群指标的进一步释放以及各地区示范项目的陆续投运，下半年燃料电池汽车整体投放运营情况将有望改善。

2、重卡占比过半，平价单车功率破百。各大运动会的中止对燃料电池客车销量影响明显，同时各示范项目的投运对重卡的需求走高，使得6月重卡占比达到了77%，平均单车功率达到了106kW。可能受补贴限制影响，重卡的单车功率主要分布在110kW左右。据部分企业向氢云链反映，110KW的功率尚不能满足重卡的实际功率需求。

3、车企和配套商的集中度不降反增。受示范联合体等因素影响，车企和配套商的关联度进一步提升，同时也使得汽车和燃料电池配套的市场集中度进一步走高。

4、山西荣登榜首。作为煤炭资源大省，山西自身背负较大的转型压力，6月山西印发了贯彻落实国务院稳经济的相关措施指出将编制省级氢能产业发展中长期规划，地方对于氢能的发展较为重视。随着山西各制氢示范项目的投产，燃料电池汽车的投放也开始加速。

一、车辆类型

重卡过半，客车“没落”。如图表1所示，国内5月四大类车型均有上险数据，其中重卡占比达到了77%，专用车、客车和物流车则分别占比18%、3%和2%。而由于补贴将功率限制在了110kW，也使得6月在重卡过半的情况下，单车功率主要集中在110kW左右。其中客车均在非城市群地区上险。

运动会延期是客车占比下降主因。6月上险数据与工信部最近几批的推荐目录、产品目录情况类似，重卡占比明显走高，客车占比则明显下降，个别批次甚至没有客车上榜。由于目前北京燃料电池客车的年度推广指标剩余较少，同时受疫情影响，成都大运会、杭州亚运会等赛事均被延期甚至取消，“运动会式”推广的戛然而止对客车的推广造成了一定的影响，后续随着疫情的逐步控制和赛事的恢复，相关地区的客车投放情况仍然值得期待。

图表1 车型分布情况

二、地区分布情况

山西、北京、上海“三足鼎立”。如图表2所示，6月全国有15个省份有燃料电池汽车上险数据，其中TOP3地区依次分别为山西、北京和上海，三地区上险量占比达到了72.7%。

由于上海的补贴政策明确，且6月上海发布了城市群地区首个地方氢能产业中长期规划，在6月复工复产后，上海地区燃料电池汽车的推广迅速回暖。在上海示范城市群中，上海的发力也带动了嘉兴、鄂尔多斯等地区燃料电池汽车的加速投放。

广东地区以及后续获批河南河北地区由于示范推广方案尚未明确，同时广东地区氢气供应存在一定困难，推广速度受到影响。但最近河南落地的示范项目较多，广东也有多个燃料电池汽车订单陆续进入交付阶段，后续的车辆数据或将显著改善。

非城市群地区表现亮眼。6月有7个非城市群省份共181台燃料电池汽车上险，表现较为亮眼，其中山西地区尤其出色。随着全国稳经济增长措施的发布，6月非城市群地区发布了大量的氢能产业相关规划，山西更是在落实国务院稳经济增长的措施文件中指出，将编制《山西省氢能产业发展中长期规划（2022-2035 年）》，在氢能产业的发展上，非城市群地区尤其是拥有丰富资源并背负较大转型压力的地区逐步开始发力。

图表2 各省市上险量分布情况（单位：辆）

三、车企情况

车企的集中度不降反增。本月有上险数据的车企有13家，如图表3所示，TOP5车企依次分别为飞驰汽车、北汽福田、第一汽车、厦门金龙和金龙联合，其中TOP3车企占比达到了81.4%，TOP5车企占比更是达到了92.0%，车企集中度在上险数大幅走高的情况下不降反增。在联合示范机制影响下，车企的集中度本就有走高趋势明显。

其中，排第一的飞驰汽车凭借前期项目的布局，不仅在上险数上遥遥领先，并且在上险地区数上也是位居榜首。排第二的北汽福田作为北京年度示范牵头单位，其上险数据依旧主要分布于北京地区。而第三的一汽自身虽然不是联合示范牵头单位，但旗下一汽解放也是北京的牵头单位，其上险数据也均来自于北京。

图表3 TOP5车企上险量情况（单位：辆）

四、配套企业情况

占比近半，国鸿氢能上险量和装机量双登顶。6月有12家燃料电池厂商有上险数据。由于存在联合示范体、车企与配套商绑定的情况，配套厂商的集中度较车企的更高。

如图表4所示，TOP5配套厂商依次为国鸿氢能、亿华通、重塑科技、上海青氢和未势能源。由于飞驰汽车基本均配套了国鸿氢能的系统，叠加其他车企的订单，使得国鸿氢能的配套数占比达到了42.2%。北汽福田和一汽在北京的上险车辆均搭载了亿华通的系统，使得TOP3配套商占比达到了85.1%，TOP5则达到了92.8%。

图表4 燃料电池企业配套数情况（单位：辆）

总装机功率与上险量情况接近。装机功率方面，如图表5所示，由于6月各车型单车功率较为接近，配套商的装机功率排名与数量排名接近，TOP5企业依次为国鸿氢能、亿华通、重塑科技、未势能源和上海青氢。国鸿氢能在数量上的优势巩固了其装机总量第一的地位。

图表5 燃料电池企业配套装机情况（单位：KW）

单车功率扎堆110KW功率段。在平均单车功率排名上与总装机量情况出入较大。TOP5配套商均为配套重卡等重在车型的厂商，其中氢蓝时代在单车功率上排名第一，而重塑科技、清能股份、新氢动力和未势能源均配套了110kW的系统。

图表6 燃料电池企业配套平均单车装机情况（单位：KW）
 

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