创新 • 创优 • 创见
引言：
2021年自动驾驶正加速向L3迈进。2020年L3级自动驾驶开始普及已成为行业共识。2021年作为自动驾驶技术进入L3等级的元年，是自动驾驶技术发展的重要节点。
全球自动驾驶迈入商用探索新阶段。我们预计2024年全球L1-L5级自动驾驶汽车出货量有望突破5000万。据百度Apollo智能交通白皮书，预计2035年后可完全实现无人驾驶。
1、2021自动驾驶等级正加速向L3迈进
自动驾驶技术涉及交通、通信、电子等多个领域的融合，其发展离不开多产业的协同，是一个从L0 、L1、L2往L3、L4、L5渐进的过程；不同等级自动驾驶代表性功能和普及时间不同。
2020年L3级自动驾驶开始普及已成为行业共识。2021年作为自动驾驶技术进入L3等级的元年，是自动驾驶技术发展的重要节点。
我国量产汽车的自动驾驶等级正在从L2向L3过渡
当前我国正在研发及测试L4级别自动驾驶技术，自动驾驶车辆的量产应用正在从L2向L3级别过渡，其发展与5G，交通基础设施、传感器等息息相关。目前，已有多家企业如滴滴、百度等开始了自动驾驶汽车的测试。
2020年2月发改委、网信办、工信部等11部委联合发布《智能汽车创新发展战略 》指出要从多个维度确保2025年实现L2级自动驾驶规模化生产，L3级在特定环境下市场化应用。目前，我国量产汽车的自动驾驶等级正在从L2向L3过度。
全球自动驾驶迈入商用探索新阶段
自动驾驶为经济社会带来广泛的影响。自动驾驶具有显著的“催化创新”特征。其在规模化部署后将会显著提升道路交通的安全性，提高交通的运输效率，减轻碳排放以及节约能源等方面展现出巨大的社会效益和经济效益。
据美国未来能源安全的一份研究报告预计，到2050年，预计自动驾驶将为美国创造大约3.2-6.3亿美元的经济效益，其中社会福利和消费者福利预计将接近8000亿美元。
当前自动驾驶的道路测试与商用探索进展迅速，部分场景下已经开展应用探索。Robo-taxi载客运营探索进入快车道。美国、中国、日本、欧盟等国家和地区都在积极开展无人驾驶出租车业务探索。2018年，Waymo率先在亚利桑那州向其早期用户免费开放此项服务，2020年10月， WaymoOne在凤凰城首次向公众开放的无人驾驶出租车业务。
另外，Cruise、Pony.ai、AutoX等企业也已获得加州无人驾驶服务许可。中国的百度、滴滴、文远粤行、AutoX等公司也加快自动驾驶出租车的载客商业探索速度，在广州、长沙、上海、武汉、沧州、北京等城市的特定区域开展Robo-taxi业务。
2024年全球L1-L5级自动驾驶汽车出货量有望突破5000万
2017年全球车联网规模约为525亿美元，预计2020年，全球V2X市场将突破1629亿美元。
中国V2X用户将超过6000万，渗透率超过20%，市场规模超过2000亿；预计到2020年车联网渗透率为24%左右，则2020年我国车联网数量将达到6960万辆。
自动驾驶发展进程迅速，预计2035年后可完全实现无人驾驶
据百度Apollo智能交通白皮书，预计到2035年车路智行完成网联化转型。高级别自动驾驶车辆实现大规模商用，新型交通信息基础设施基本实现全域覆盖，一站式出行技术和产品惠及普通大众，智能交通技术自主可控。预计2035年后可完全实现无人驾驶。
目前全球自动驾驶处于L2向L3级别转化的过程。IHS预测全球自动驾驶市场规模在2020、2025、 2030、2035年分别达到500、800、2800、5600亿美元。
1）欧盟：2017年5月发布第2版自动驾驶技术路线图，提出分别在2020/2023/2025年实现L3/L4/L5自动驾驶；最新版技术路线图于2019年3月发布，针对乘用车、货车、城市出行车三种车型制定细分特定场景技术路线图，其中乘用车、货车、城市出行车分别在2020年、2020、2022年左右实现L3级自动驾驶。
2）美国：2017年9月、2018年10月、2020年1月发布《AV2.0》、《 AV3.0》、《AV4.0》。最新版的《AV4.0》强调要保持美国在自动驾驶行业的领先地位，并采用“灵活、技术中立”的政策，让公众而不是政府选择最有效的交通和出行解决方案。截至2020年2月，美国至少有41个州和哥伦比亚特区审议了自动驾驶相关的立法。
3）日本：日本于2015年2月成立了“自动驾驶商业化研讨会”，制定自动驾驶详细发展规划，并于2017年3月发布《实现自动驾驶的行动报告与方针1.0版》，之后每年更新，最新版发布于2020年6月提出：高速公路到2020年实现L3级自动驾驶，按照国家项目、铁路公司、大型OEM三类开展自动驾驶示范验证，从如高精地图、识别技术等十大关键领域推动自动驾驶。
2、我国稳步推动自动驾驶创新发展
自动驾驶作为跨制造业、交通运输业、服务业等的新兴产品，具有极强的经济带动作用。中国作为全球第一的汽车产销大国，发展自动驾驶，具有重要的战略意义和社会经济价值。
近年来，多个政府部门和省市之间积极开展协作，通过促进技术进步、构建标准体系、加强基础设施建设、完善监管服务、打造产业生态、探索法规修订等一系列举措，助力自动驾驶驶入创新深水区。
自动驾驶相关标准渐行渐近
车辆通信标准方面，LTE-V、5G等通信技术成为自动驾驶车辆通信标准的关键，将为自动驾驶提供高速率、低时延的网络支撑。端、管、云服务体系逐渐推动人、车、路、云高度协同。
一方面，国内外协同推进LTE-V2X成为3GPP、4G、5G重要发展方向。大唐、华为、中国移动、中国信通院等合力推动，在V2V、V2I的标准化工作方面取得了积极进展。
另一方面，自动驾驶的发展正逐步向5G-V2X演进。5G、V2X专用通信可将感知范围扩展到车载传感器工作边LTE-V2X技术也随着自动驾驶需求界以外的范围，实现安全高带宽业务应用和自动驾驶，完成汽车从代步工具向信息平台、娱乐平台的转化，有助于进一步丰富业务情景。
此前5G汽车协会（5GAA）和欧洲汽车与电信联盟（EATA）签署了谅解备忘录，极大推进了C-V2X产业 ，使用基于蜂窝的通信技术的标准化、频谱和预部署项目。
中国移动与北汽、通用、奥迪等合作推动5G联合创新，华为则与宝马、奥迪等合作推动基于5G的服务开发。国家近年来加强顶层设计，各部门产业链协同水平得到进一步释放，自动驾驶有望加快落地。
自动驾驶汽车推出时间逐渐加快
沃尔沃发布了为出行巨头Uber设计的全自动版SUVXC90，而宝马和奔驰已结成合作伙伴关系，最早将于2024年生产面向消费者的全自动驾驶的量产车型。
特斯拉最著名的半自动驾驶技术Autopilot系统仍在不断发展。该系统可以在高速公路上控制汽车的油门、转向和刹车，还具备自动换道功能、自动泊车功能和“召唤”功能。
当前自动驾驶汽车处于不断发展的状态，包括特斯拉、大众和沃尔沃在内的众多汽车公司以及苹果和谷歌在内的科技巨头都投入了巨额资金，制造商的自动驾驶汽车推出时间表引人注目：
3、自动驾驶涉及的软硬件
自动驾驶汽车指主要依靠人工智能、视觉计算、雷达和全球定位及车路协同等技术，使汽车具有环境感知、路径规划和自主控制的能力，从而可让计算机自动操作的机动车辆。
有别于传统人工驾驶车辆的是，自动驾驶车辆最大特点是AI技术的主导，其驾驶过程是机器不断收集驾驶信息并进行信息分析和自我学习从而达到自动驾驶的系统工程。伴随自动驾驶汽车的发展，每辆汽车将从过去的封闭转向开放，融入到联网的平台中进行实时的信息交互。
在自动驾驶技术方面，有两条不同的发展路线：第一种是“渐进演化”的路线，即在今天的汽车上逐渐新增一些自动驾驶功能，主要利用传感器，通过车车通信（V2V）、车云通信实现路况的分析。第二种是“革命性”的路线，即从一开始是彻底的自动驾驶汽车，这种路线主要依靠车载激光雷达、电脑和控制系统实现自动驾驶。从应用场景来看，第一种方式更加适合在结构化道路上测试，第二种方式除结构化道路外，还可用于军事或特殊领域。
4、自动驾驶涉及的软硬件——激光雷达
激光雷达是构成主线L4级无人驾驶系统中的核心传感器硬件之一，目前是被采用比例最大的设备， Google、百度、Uber等公司的自动驾驶技术目前都依赖于它，这种设备被架在汽车的车顶上，能够用激光脉冲对周围环境进行距离检测，并结合软件绘制3D图，从而为自动驾驶汽车提供足够多的环境信息。激光雷达具有准确快速的识别能力，唯一缺点在于造价高昂（平均价格在8万美元一台）导致量产汽车中难以使用该技术。
根据Velodyne预测，2022年激光雷达市场规模将达到119亿美元，其中约72亿美元来自汽车领域的应用，占比约60%。根据沙利文的研究报告，至2025年，中国激光雷达市场规模将达到43.1亿美元，较2019年实现63.1%的年均复合增长率，其中车载领域即无人驾驶和高级辅助驾驶是主要组成部分。同时全球车载激光雷达2025年预计达到69亿美元，2019-2025年CAGR约达60.7%。
不同技术方向的激光雷达技术的成熟时间和落地时间有着很大的差异；
当前机械式激光雷达技术已经趋于成熟，正处于可量产的阶段，行业龙头Velodyne和中国市场龙头禾赛科技均已经拥有了较为成熟的技术；
半固态式激光雷达与Flash全曝光激光雷达技术成熟度较高，但在具体应用上还存在这一定的限制；
技术性能最高的FMWC与OPA固态激光雷达当前依旧面临着技术突破上的问题。
激光雷达：Velodyne（VLDR.US）
Velodyne是机械式车载激光雷达技术先锋和市场先行者 ，2020年9月30日，在美国纳斯达克以SPAC方式上市成功，或将带动全球激光雷达企业进入上市高峰期。截至目前，公司激光雷达主要包括旋转机械式、混合固态式、固态式等多种产品（波长以905nm为主）。
竞争优势：
1）作为全球激光雷达领军企业，公司自研的激光雷达智能视觉技术成为众多竞争对手的参考架构 ，使得其在知识产权IP许可、技术使用等方面有显著优势；
2）2019年公司推出ADAS软件算法Vella。
3）作为行业先入者，多线机械旋转雷达的多个产品已形成规模销售，营业收入远高于竞争对手，具备先发优势。
激光雷达：Luminar
2020年12月3日，全球1550nm固态MEMS激光雷达领军者Luminar在纳斯达克以SPAC方式成功上市。截至2021年1月，公司市值达107亿美元，远高于竞争对手Velodyne40亿美元，是全球第一大市值激光雷达生产商。公司与沃尔沃此前达成供应协议，用于2022年上市的自动驾驶系统。
公司产品：
产品覆盖了包括激光雷达ASIC芯片、两款固态MEMS激光雷达IRIA&HYDRA、自动驾驶感知软件及一体化解决方案，可用于乘用车、商用车和Robo-Taxi等领域，进而帮助下游客户实现ADAS和L3-L4级别的自动驾驶能力。
竞争优势：
1)1550nm固态MEMS激光雷达领军者：聚焦1550nm激光雷达，有望成为下一代激光雷达的技术发展方向之一。
2)向上拓展：2017年收购了铟镓砷接收器生产商BlackForestEngineering，把控了铟镓砷上游产业链 。通过工程优化、适配公司自研的ASIC芯片，将成本从几万美元降至3美元。
3)强大的客户生态圈：截至2020年底，Luminar已在乘用车、卡车和自动出租车等垂直行业获得了总计50个商业合作伙伴，约占目标客户生态系统中主要参与者的75%。
激光雷达：Ouster
Ouster全球领先的机械旋转式激光雷达供应商，专为长距、中距、短距应用设计高分辨率激光雷达。公司成立于2015年，计划于2021年上半年完成NYSE上市，拟募集资金3亿美元。
公司在售产品为机械旋转式，采用 VCSEL 和 SPAD 阵列芯片技术，多线机械旋转雷达的多个产品已形成规模销售，且已布局纯固态方案。三款机械激光雷达产品OS0/OS1/OS2，分别对应超广角短距/中距/长距用途；固态激光雷达ES2采用Flash技术路径，将于不久实现首批样品交付。
竞争优势：
1）市场布局广泛，产品主要应用于服务机器人、无人驾驶等领域：公司为中、短距离激光雷达的主要供应商，经营策略上不局限于汽车市场，公司高分辨率激光雷达还广泛布局于汽车、智能基建、卡车、机器人、工业等领域。拥有来自50个国家的超过800家客户，包括Konecranes、Postmates、Ike、May Mobility、惠尔智能、宏景智驾、轻舟智行、慧拓智能、美国宇航局、斯坦福大学和麻省理工大学等。
激光雷达：Aeva
Aeva是全球领先的FMCW连续波调频激光雷达供应商。公司成立于2017年，由两名前苹果工程师创立，布局芯片化FMCW连续波调频激光雷达，目前尚未实现规模化应用和销售。公司激光雷达可实现250m探测距离，最远超过300m。
公司研发的世界首款4D激光雷达芯片，拥有低功耗、小巧紧凑、可扩展性等多方面优点，规划将于2023年实现量产。Aeva与奥迪自动驾驶子公司合作为乘用车提供传感器，且在2020年宣布与ZF（采埃孚）达成生产合作，计划2021年第一季度完成NYSE上市，拟募集3.3亿美元。
竞争优势：
1）获保时捷投资和多方合作，看好公司未来成长：公司2018、2019年获得保时捷投资；且全球领先的汽车零部件及系统供应商电装将与Aeva进行合作开发新一代FMCW激光雷达，推向大众汽车市场；同时在2021年1月Aeva与全球自动驾驶技术公司TuSimple 建立合作关系，为自动卡车部署 4D LiDAR。
2）世界首款4D激光雷达芯片制造商，拥有突破传感技术：独特的频率调制连续波FMCW不仅可以探测位置，还可以测量物体速度，最长距离可达100倍高灵敏度，且不受外界干扰，可以实现目标检测与分类、像素级跟踪和车辆状态估计，产品有望快速推向市场。
2）领先的激光雷达技术，应用团队全程协助完成技术部署：Ouster新的128线激光雷达包含了一个基于下一代硅结构的ASIC芯片，其内部代号为「Whitney」，Ouster 用了两年时间开发这款 ASIC，这是目前全球最先进的激光雷达 ASIC 芯片。同时Ouster提供完整的应用解决方案，助力下游客户和市场开拓。
激光雷达：Ibeo
Ibeo成立于1998年，在德国汉堡、荷兰埃因霍温和美国底特律都设有工厂，拥有400多名员工。自2016年，全球500强企业，德国汽车零件供应商采埃孚持有其 40%股份。
Ibeo是LiDAR传感器（光检测和测距）产品和软件领域的全球技术领导者。该技术被应用在汽车的安全辅助系统和自动驾驶领域。在售产品采用转镜方案；已发布基于VCSEL和SPAD阵列的纯固态产品。
竞争优势：
1）技术：业内独一无二的ibeoNEXT的模块化设计。通过使用多个传感器并将数据融合在ECU上运行的软件包中，可以实现对车辆周围环境的360度检测。ibeoNEXT通用固态LiDAR可用于从交通拥堵助手到自动驾驶的汽车应用。在工业领域也有许多可能的应用。
2）合作伙伴：与业内技术先进的伙伴建立紧密的合作。合作伙伴包括全球领先的高性能传感器解决方案供应商ams、中国最大的远程信息处理领域专家四维图新和新型自动驾驶智能化测评服务提供商亮道智能等。同时也是中国最大的SUV和皮卡车制造商长城汽车的全球首个固态LiDAR系列供应商。
3）规模销售：多款产品实现量产。与 Valeo（法雷奥）合作量产了世界首款车规级激光雷达SCALA，由 Valeo负责生产和销售，Ibeo 从中收取授权费用。同时 SCALA 是目前在ADAS 领域唯一在量产车上使用的多线激光雷达。
激光雷达：Innoviz
成立于2016年，Innoviz是全球高端固态激光雷达领导者，公司主要面向无人驾驶和量产乘用车ADAS市场，通过采用MEMS二维微振镜来实现激光扫描和接收，开发相应的（半）固态激光雷达；目前已布局感知算法解决方案。
公司产品 : 包括可批量生产的汽车级 LiDAR 传感器InnovizOne(生产单元将于2021年上市)，高性能汽车级LiDAR传感器InnovizTwo和通过先进的AI和基于机器学习的分类来补充其硬件产品，检测和跟踪功能的感知软件.
竞争优势：
1）在技术方面，与上下游公司合作开发，保证产品适配性。不同其他追求快速推出解决方案的竞争对手， Innoviz选择通过与整车厂（OEM）和一级供应商合作开发产品和感知软件，以确保产品能够完全符合最高的汽车级生产标准。与世界领先的Tier1供应商建立良好合作关系，包括麦格纳国际、哈曼HARMAN、安波福Aptiv和中国恒润科技。作为全球唯一一家获得宝马前装认证的创业公司，积极配合宝马做车规级验证，且其产品InnovizOne将在宝马的协助下进行正式量产。
2）在管理层背景方面，公司联合创始人均来自以色列国防军情报部队精英技术部门，退役后曾在Consumer Physics、英特尔、Anobit、bTendo和NovelSat 等行业知名机构任职，在 MEMS、光电、半导体领域有着丰富经验。
激光雷达：禾赛科技
禾赛科技是全球领先的激光雷达制造商。2020年1月7日,禾赛科技科创板IPO申请获上交所受理。企业拥有激光雷达和激光气体传感器两大类产品线。专注于开辟无人驾驶领域，拥有自主设计芯片能力，还涉及车联网、ADAS、机器人等方面。
竞争优势：
1）客户群体庞大：北美三大汽车制造商中的两家、德国四大汽车制造商之一、美国加州2019年DMV路测里程前15名中过半的自动驾驶公司，和大多数中国领先的自动驾驶公司。这其中包括了全球最大的三家移动出行服务公司中的两家、全球最大的汽车零部件供应商博世集团、全球最大的自动驾驶卡车公司之一和全球最大的自动驾驶配送公司之一等知名公司。
2）市场地位稳固：禾赛科技是极少数在全球无人驾驶产业链上批量供应核心零部件并具有影响力的中国科技公司。在美国加征25%关税的情况下，依然为美国多家无人驾驶头部公司的激光雷达供应商，毛利率高于应用于该领域的其他公司的竞品。同时禾赛科技2019年在无人驾驶市场形成的销售金额超过3700万美元，是全球无人驾驶领域销售金额最高的激光雷达供应商之一。
激光雷达：速腾聚创
腾聚创是全球领先的智能激光雷达系统科技企业，2018年10月公布3亿元人民币战略融资，此前已完成至C轮融资。
公司在售产品主要为机械旋转方案和微振镜方案，同时销售激光雷达的环境感知算法解决方案。其中多线机械旋转雷达的多个产品已形成规模销售。
竞争优势：
1）在产品方面，公司为全球第一家发布基于MEMS固态激光雷达整体解决方案的厂商：形成头部效应 ，为后续市场占有、大批量生产打下基础。2018年4月与阿里菜鸟联合推出“新物种”，发布全球第一台配备MEMS固态激光雷达的无人物流车，成为全球第一家实现产品落地的MEMS固态激光雷达厂商。
2）在技术方面，提供具有信息理解能力的智能激光雷达系统：通过激光雷达硬件、AI算法与芯片三大核心技术闭环，以市场为导向 ，为客户提供多种的智能激光雷达系统解决方案，颠覆传统激光雷达硬件纯信息收集的定义。其中智能固态激光雷达RS-LiDAR-M1是全球第一款针对自动驾驶乘用车推出的基于MEMS扫描技术及AI 算法技术的SmartLiDAR Sensor，结合MEMS固态激光雷达硬件、AI感知算法与专用芯片，将激光雷达点云算法嵌入LiDAR硬件主体，使之成为一站式的信息“理解者”。
3）在客户方面，合作伙伴覆盖全球各大自动驾驶科技公司、车企、一级供应商等，产品技术已广泛应用于自动驾驶及高级辅助驾驶乘用车、商用车，物流车，机器人，RoboTaxi，RoboTruck ，RoboBus, 车路协同等场景。
5、自动驾驶涉及的软硬件——毫米波雷达与摄像头
2）毫米波雷达与摄像头
由于激光雷达的高昂价格，走实用性技术路线的车企纷纷转向传统雷达和摄像头作为传感器替代方案，著名电动汽车生产企业特斯拉，采用的方案就是雷达和单目摄像头，国际知名厂商Mobileye等。其硬件原理与目前车载的ACC自适应巡航系统类似，依靠覆盖汽车周围360°视角的摄像头及前置雷达来识别三维空间信息，从而确保交通工具之间不会互相碰撞。
虽然这种传感器方案成本较低、易于量产，但对于摄像头的识别能力具有很高要求：单目摄像头需要建立并不断维护庞大的样本特征数据库，如果缺乏待识别目标的特征数据，就会导致系统无法识别以及测距，很容易导致事故的发生。而双目摄像头可直接对前方景物进行测距，但难点在于计算量大，需要提高计算单元性能。
在当前的自动驾驶领域，特斯拉采取的解决方案是“传统摄像头+计算机视觉技术”，由镜头采集图像后，摄像头内的感光组件电路及控制组件对图像进行处理并转化为电脑能处理的数字信号，进而通过神经算法网络进行决策。
当前激光雷达在自动驾驶领域的应用更被看好，激光雷达具有探测精度高、探测范围广及稳定性强等优点，在精确度方面，毫米波雷达的探测距离受到频段损耗的直接制约（想要探测的远，就必须使用高频段雷达），也无法感知行人，并且对周边所有障碍物无法进行精准的建模。。
摄像头等光学成像设备属于被动式的感知设备，它的应用必须要结合视觉感知技术才能在自动驾驶应用中发挥作用，而这种技术对于大多车企存在着很高的应用门槛。
激光雷达和毫米波雷达的工作原理基本类似，都是利用回波成像来构显被探测物体的，不过激光雷达发射的电磁波是一条直线，主要以光粒子发射为主要方法，频域在100000GHz左右，波长为纳米级；
而毫米波雷达发射出去的电磁波是一个锥状的波束，这个波段的天线主要以电磁辐射为主 ，频域在10～200GHz之间，波长为1～10mm。由于毫米波的波长介于厘米波和光波之间，因此毫米波兼有微波制导和光电制导的优点。
毫米波雷达：德赛西威
德赛西威作为国内自主研发型毫米雷达波企业，产品指标同海外竞品相差无几。24G毫米波雷达已获得项目订单并于2019年量产；77G毫米波雷达在2019年已达到可量产状态；与英伟达和小鹏汽车签订战略合作协议，L3级别自动驾驶域控制器将在2020年于小鹏汽车的车型上配套量产；
2020年V2X产品获得合资品牌车企的项目定点，2020年进行量产；77G毫米波雷达获得自主品牌车企订单。
竞争优势：1）在技术方面，拥有拥有超过600项专利。是国内首个可以完整独立开发Level4级别自动驾驶系统的新能源车企，已获得新加坡M1自动驾驶牌照，通过了ASPICE CL2（汽车行业软件过程改进和能力评估模型二级）国际认证，汽车领域的软件开发能力达到国际先进水平。
2）在客户方面，公司客户群体主要包括欧美系车厂、日系车厂和国内自主品牌车厂 ，并与众多主流车企形成稳定的合作关系。
毫米波雷达：和而泰
2018年和而泰向控制器产业上游延伸，收购浙江铖昌科技80%股份，自此进入专业IC与5G领域。2019年，和而泰加码汽车领域 ，设立子公司和而泰汽车电子科技，加快推进汽车电子产品及其控制器的开发与销售。
主要产品包括5G毫米波射频芯片、功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、模拟波束赋形芯片、数控移相器芯片、数控衰减器芯片以及 GaN 宽带大功率芯片等。微波组件主要应用于军事和民用两个市场。
竞争优势：
1）在技术方面，公司收购铖昌科技后，成功进入微波毫米波射频芯片专业 IC 领域，成为控制器行业罕见的可掌握IC设计和技术的公司。值得注意的是，铖昌科技是国内微波毫米波射频芯片领域唯一一家承担国家重大型号任务的民营企业，技术方面具备核心竞争优势。
2）在客户方面，和而泰获得了行业内众多大客户的认可及赞赏，陆续成为伊莱克斯、惠而浦、西门子、 TTI、ARCELIK、海信、海尔、苏泊尔等全球著名终端厂商在智能控制器领域的全球主要合作伙伴之一。
6、自动驾驶涉及的软硬件——高精密地图
3）高精密地图
自动驾驶技术对于车道、车距、路障等信息的依赖程度更高，需要更加精确的位置信息，是自动驾驶车辆对环境理解的基础，随着自动驾驶技术不断进化升级，为了实现决策的安全性，需要达到厘米级的精确程度。
如果说传感器向自动驾驶车辆提供了直观的环境印象，那么高精度地图则可以通过车辆准确定位，将车辆准确地还原在动态变化的立体交通环境中。
从IDC数据来看，2019年中国高精度地图市场集中度高，CR4分别为百度29.3%、四维图新21.7%、高德17.9%、易图通14.7%。
高精密地图：四维图新
四维图新在车载导航领域市占率约40%，稳居行业首位，是中国第一、全球前五大导航电子地图厂商。通过一系列外延合资+并购的方式开启多元化扩张，当前公司业务涵盖导航、车联网、汽车电子芯片、自动驾驶和位置大数据服务等五大块业务，实现“ 五位一体”的业务布局。
竞争优势：
1）在技术方面，四维图新与工信部等政府部门以及产业联盟携手制定多项行业技术标准，是入驻国家级智能网联平台国汽智联的唯一高精度地图厂商。
2）在股东背景方面，国资与互联网企业的跨界股东融合，前两大股东中国四维（隶属航天集团）和腾讯，分别持股 9.96%和8.76%，国资背景利于公司获得资质牌照、参与行业标准制定；腾讯的互联网基因利于为公司提供流量与资本助力，加速图商产业发展。
3）在客户资源方面，客户涵盖乘用车、商用车、系统商、互联网/政企、高校等多个领域，构建起完善的合作伙伴生态。
7、自动驾驶涉及的软硬件——V2X
V2X
V2X指的是车辆与周围的移动交通控制系统实现交互的技术，X可以是车辆，可以是红绿灯等交通设施，也可以是云端数据库，最终目的都是为了帮助自动驾驶车辆掌握实时驾驶信息和路况信息，结合车辆工程算法做出决策，是自动驾驶车辆迈向无人驾驶阶段的关键。
产业链各厂商均在充分发挥自身技术优势的基础上，与产业链其他环节厂商谋求合作，通过强强联合的方式形成一股合力，促进我国C-V2X产业链朝着上下游企业联系更加紧密的方向发展，形成产业集群。
车联网模组：移远通信
移远通信是全球领先的物联网模组龙头。公司成立于2010年，从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、生产、研发与销售服务，可提供包括无线通信模组、物联网应用解决方案及云平台管理在内的一站式服务。根据Berg Insight统计，公司在 2019 年超越加拿大Sierra Wireless，出货量排名全球第一。
目前已与全球超 60 家主流 Tier1 供应商合作，形成涵盖5G、C- V2X、LTE、 LTE-A、GNSS、WIFI等技术的较完善的车规级产品线。公司在已具备的规模基础上，加大研发投入，已开发出 C-V2X 车载终端和路侧终端，可满足ADAS、车辆安全驾驶、自动驾驶、智能交通系统等需求，在国内车载市场处于绝对领先地位。
车联网模组：广和通
广和通是全球领先的物联网通信解决方案和无线通信模组提供商。广和通创立于1999年，致力于物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推广及其解决方案的应用拓展，在通信技术、射频技术、数据传输技术、信号处理技术上形成了较强的研发实力，是无线通信技术领域拥有自主知识产权的专业产品与方案提供商。
公司的POS、PC无线通信模组业务处于全球领先地位。公司2017年进入PC领域，深耕英特尔生态，2018年开始大规模出货,目前的出货量达到百万台，成为全球 PC 端模组龙头。
竞争优势：1）竞争优势广和通作为英特尔唯一投资的模组厂商和英特尔具有十分紧密的合作关系。广和通联合英特尔在MWC （世界移动大会）面向全球市场发布其首款5G通信模组：FG100。由于长期与POS机头部厂商合作，公司在POS模组市场稳定50%份额。凭借英特尔在笔电市场的优势地位，公司在笔电市场份额稳定在50%。
2）收购Sierra Wireless 的车载前装业务，协同优势显著。Sierra Wireless是全球领先的无线通信模组供应商，目前占据全球车载模组市场20%份额。收购将进显著拓展海内外车载通信模块市场和客户。包括VW（大众集团）、PSA（标致雪铁龙集团）及FCA（菲亚特克莱斯勒汽车公司）等全球知名整车厂，而广和通自身也和赛格导航、博实结、华宝科技、比亚迪等车联网领域相关公司建立了深厚的合作关系。
车载联网终端：华阳集团
华阳集团成立于1993年，是国内领先的汽车电子供应商。公司业务覆盖汽车电子、精密压铸、精密电子部件和LED 照明四大板块。其自动驾驶产品主要包括新一代自动泊车系统、海思360环视系统和搭载“煜眼”技术的高清车载摄像头、以太网AVB摄像头、驾驶员监控系统等产品为主。长期供货于长城、长安等自主品牌和福特等合资新品牌。
竞争优势：
1）不断淘汰低端客户，高端大客户优势显著：长城作为其核心客户，HUD等新产品已在王牌车型哈弗SUV系列装配；
2）公司主要业务智能座舱相比自动驾驶将更快落地：智能座舱是自动驾驶中最先落地的环节，传统中控屏和液晶仪表盘向大屏化、一芯多屏化升级，叠加车载HUD、无线充电等渗透率的提升，公司作为智能座舱领头者，自动驾驶终端有望显著放量；
3）前瞻布局ADAS，“煜眼”技术显著改善自主泊车系统：华阳集团新推出的海思360环视系统将极大丰富ADAS功能，AVM市场份额显著提升，“煜眼”技术显著提升摄像头的感知精度，自主泊车系统稳定性增强。
公司持续优化自主品牌客户结构，营收有所放缓。强化与核心客户的合作后，公司前五大客户营收占比从2018年35%提升至2019年的44.4%。同时公司销售毛利率平稳，始终维持在20%以上。在自动驾驶的推动下，公司自主品牌有望快速崛起。
8、自动驾驶涉及的软硬件——AI算法+芯片
AI算法+芯片
智能驾驶的实现需要强大的算力支撑。算法是支撑自动驾驶技术最关键的部分，目前主流自动驾驶公司都采用了机器学习与人工智能算法来实现。
海量的数据是机器学习以及人工智能算法的基础，通过此前提到的传感器、V2X设施和高精度地图信息所获得的数据，以及收集到的驾驶行为、驾驶经验、驾驶规则、案例和周边环境的数据信息，不断优化的算法能够识别并最终规划路线、操纵驾驶。
底层计算芯片平台，加速普惠AI自动驾驶技术。未来汽车数字化转型，促使汽车从交通工具向智能移动终端升级，基于车端数据的获取借助机器学习、AI算法，要求从底层有效感知车辆、行人、车道线、交通标识、红绿灯等多种目标。
人工智能芯片及解决方案的设计与开发，可面向智能驾驶以及更广泛的智能物联网领域，提供包括高效能边缘 AI 芯片、开放工具链、丰富算法样例等在内的全面赋能服务。推动智能驾驶时代的到来。
芯片：地平线
地平线是全球首家基于深度学习技术的汽车智能芯片创业公司，是当前国内唯一实现车规级人工智能芯片量产前装的企业，已经实现超过16万片的芯片前装出货。
公司成立于2015年7月，面向高级辅助驾驶、自动驾驶及智能座舱等汽车智能驾驶场景和更广泛的通用AI领域，提供基于强算力 AI 芯片的多场景化解决方案。
竞争优势：
1）国内唯一车规级AI芯片量产，地平线独占鳌头：地平线已成功流片量产了中国首款边缘人工智能芯片——专注于智能驾驶的征程(Journey) 1 和专注于AIoT的旭日(Sunrise) 1，Journey 2芯片的量产标志着国内首款车规级AI芯片落地。公司业务覆盖L2到L3级别的“智能驾驶+智能座舱”芯片方案的完整产品布局，2021上半年将推出业界旗舰级的征程5，单芯片AI算力高达96TOPS，性能超越目前世界最领先的量产自动驾驶芯片——特斯拉 FSD。
芯片：Mobileye
Mobileye是自动驾驶等城市智能的解决方案AI芯片的全球领导者。公司隶属于英特尔公司，业务覆盖计算机视觉发展和机器学习，数据分析，定位和城市路网信息管理技术应用于高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶等使城市更智能的解决方案。
目前，全球已超过6000万辆汽车上安装了Mobileye高级驾驶辅助系统（ADAS）。奥迪、宝马、菲亚特克莱斯勒、通用汽车、本田、现代/起亚、日产、大众等全球各大汽车制造商在上百个车型中均采用了Mobileye高级驾驶辅助系统。
从英特尔公布的全年财报显示，实现净收入3.33亿美元，较2019 年同期增长 39%，业绩增长得益于EyeQ 系列芯片和ADAS 系统出货量的提高，全球累计出货量达7330万颗。
竞争优势：1）市占率超70%，EyeQ系列芯片已为行业龙头。 Mobileye的EyeQ系列AI芯片主要聚焦于低级别自动驾驶。公司EyeQ1~Q4分别聚焦自动驾驶L1-L5，于2008-2018年分别实现量产。2014-2019 年公司 EyeQ 系列芯片出货量CAGR高达45.2%，在camera-based ADAS市场的市占率已超过70%。
2）技术实力领先，研发EyeQ5在高阶自动驾驶领域具有较强竞争力：Mobileye此前芯片主要聚焦低阶自动驾驶，为转型争夺高阶自动驾驶份额，2020年发布的EyeQ5芯片组合可执行第三方的程序代码，支持车企自行编译程序，在业界具有较强影响力。
