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电机行业洗牌大考,要想领跑还得靠“朋友圈”

时间:  2020-06-10 10:53   来源:  汽车总站网原创    作者:  本站编辑部

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作为新能源汽车“三电”核心部件,电机直接决定电动汽车爬坡、加速、最高速度等主要性能指标。作为新能源汽车产业链上重要一环,电机企业是新能源投资的关注重点。

从2015年底开始,国内新能能源电机行业快速扩容。到2017年,有超过200家企业为前10批新能源汽车推荐目录车型提供电机配套。2018年起掉头向下,2019年震荡洗牌。到2020年一季度疫情大考之后,大概率只活下不到40家。

现根据2020年4月新能源卡车配套电机统计数据,来看看领跑企业逆势生长的秘诀。

一、竞争加剧、洗牌加速,新能源卡车配套电机行业现状简析

在新能源客车大热之后,我国新能源卡车市场也爆发出巨大的增长潜力,吸引了近百家传统电机企业及社会各界资本跨界入行。但随着新能源客车市场的日趋饱和,新能源卡车市场规模增长速度远远跟不上资本市场的扩张速度。很快国内电机市场便出现了严重的“产能过剩”,恶性竞争持续不断,电机企业大面积亏损。

根据数据显示,2018年为所有新能源卡车提供电机配套的企业有180多家,2019年给新能源卡车行业提供电机配套的零部件企业不到80家,相比2018年缩减了60%以上。2020年前4月,大概率只剩下不到40家。

受疫情影响整车销量下滑、原材料涨价、融资环境趋紧等因素影响,不少企业陷入了生死难关。

早在2017年,包括商用车在内的新能源市场就开始了激烈的淘汰赛和用户争夺战,大面积洗牌之下,实力较弱能源汽车产业链企业很难存活乘用车、商用车概莫能免,大多数企业毛利急剧下滑,电机市场压力大增。

出于种种原因,2019年电机赔本赚吆喝“越卖越亏”。根据电机上市公司的业绩报告,2019年国内电机上市公司中仅有不到3成企业实现盈利,七成多企业处于亏损状态。

2020年不少电机企业仍然没办法实现盈利,还有部分电机企业陷入了亏损旋涡,根本原因在于市场竞争激烈价格混乱。

电机行业洗牌大考,要想领跑还得靠“朋友圈”

业内有说法认为,目前多数电机企业毛利率在5%以下,还有毛利率为负的企业。

一方面,虽然已经明确延长新能源汽车财政补贴以及购置税减免政策到2022年,但补贴减少、门槛提高且补贴迟迟不发,很多自主品牌产品集中在中低端,用户对性价比格外敏感,加上规模效益起不来,车企的成本压力必然会传导至供应链企业。车企控制成本不断压价,稀土等原材料不断涨价,电机企业的利润空间一压再压进入悬崖边缘。

面对补贴下滑和车企压价,上规模、有技术特色的供应链企业依托长期合作的客户大企业,在议价能力、成本控制方面的优势逐渐显现。而那些没有规模、没有特色的中小型企业,无论是原材料采购,还是成品输出,都没有足够的议价能力,形势自然每况愈下。

另一方面,2020年受疫情影响及全球石油价格下滑,给正处于“爬坡过坎”的中国新能源汽车产业造成了巨大冲击。此外,新能源卡车产业链长而驳杂,供应链企业都存在大量的上下游负债和应收账款问题,企业自有资金有限,一旦整个行业融资渠道吃紧,大部分中小电机企业都面临融资难题。

二、2020年4月新能源商用车车电机装机市场简析

根据数据统计,2020年4月我国新能源汽车电机装机量为81559台,环比上涨42.8%,同比下降30%。分车型看,新能源乘用车配套7.3563万台,占比90.2%;新能源客车电机装机量3143台,占比3.9%;新能源卡车配套为4838台,同比增长161.8%、环比增长108.2%,同比、环比增幅均为新能源汽车行业最大。

(一)新能源卡车驱动电机装机量环比增长108.2%,同比大增161.8%,是新能源汽车中同比、环比增长最大的细分车型

根据数据统计,2020年4月新能源汽车电机装机量环比、同比如下:

电机行业洗牌大考,要想领跑还得靠“朋友圈”

从车辆类型来看,2020年4月:

1、新能源汽车驱动电机仍主要为新能源乘用车提供配套,但市场占比降到90.2%,较之3月回落近1.87个百分点。

2、新能源客车电机装机量环比大增44%(同比下降40.3%),为其提供配套的电机装机量占比为3.9%,占比环比提高0.08个百分点%。

3、新能源卡车配套电机装机量环比增长108.2%,同比增长161.8%,占比6%,与上月占比增加1.89个百分点,同比、环比、占比均为新能源汽车行业最大。说明新能源卡车4月增长非常迅猛。

(二)电机配套品牌中,苏州绿控配套车企数量最多,在业内人脉最广,“朋友圈”最大,经营风险相对最低,引领行业风向标

根据数据,2020年4月新能源卡车电机企业配套车企数量统计:

电机行业洗牌大考,要想领跑还得靠“朋友圈”

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电机行业洗牌大考,要想领跑还得靠“朋友圈”

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可见,在4月新能源卡车电机配套企业数量中,苏州绿控配套16家车企,是配套数量最多的企业,尽管其电机装机量在行业只位居第三,但其在行业内的朋友圈大、人脉广。

电机作为新能源汽车最核心的部件之一,扩大供应商网络已逐渐成为行业共识。毕竟只有把鸡蛋放在众多不同的篮子里,才可以弱化市场风险。如果合作车企单一固定,一旦车企缩减产量或者压低价格造成电机企业压货,库存积压和产品改型等问题会让企业不堪重负。

电机行业洗牌大考,要想领跑还得靠“朋友圈”

而且新能源卡车行业本身发展具有波动性,市场比较分散,电机配套企业相对风险更大。因此,类似苏州绿控这样多条腿走路的企业相对更为保险。

(三)新能源卡车电机配套品牌中TOP10占比近9成

根据统计数据,2020年4月新能源卡车电机装机量TOP10排名及占比:

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可见,4月新能源卡车配套企业电机装机量方面:

1、 大地和电气第一,占比超3成。

2、 汇川技术第二,占比近3成。

3、 绿控传动第三,占比近7%。

4、 TOP10占比近9成,说明新能源卡车电机装机量的顶部效应明显,排行靠前的电机军团牢牢把握市场份额,与合作企业“朋友圈”关系稳定,艰难时刻也能成功着陆。
 

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