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数据分析 | 2019年一季度货车销量96%由轻卡贡献原因何在?

时间:  2019-04-23 14:44  来源:  商用汽车总站   作者:   茂盛

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2019年《政府工作报告》提到了一系列影响物流运输及商用车行业的重点政策,对承担中短途物流运输的轻卡行业比较有利。而轻卡历来是货车市场(含重卡、中卡、轻卡和微卡)中最大的细分市场,在货车市场中的地位举足轻重,那么2019年一季度轻卡市场有哪些特点呢。

 

特点一:“增量”和“增幅”双增长,且均为最大-----轻卡在货车细分市场中同比销量增量最大,同比销量增幅也最大,是2019年一季度货车销量增量的主要贡献者

 

根据中汽协数据,2019年一季度货车四大细分市场销量增量、同比增幅情况统计:

表1

数据分析 | 2019年一季度货车销量96%由轻卡贡献原因何在?
数据分析 | 2019年一季度货车销量96%由轻卡贡献原因何在?

 

可见:

1、在一季度货车销量中轻卡销量增量为2.5万辆,为货车细分市场中最多,同比增幅为5.4%,也是货车四大细分市场中最大的。可谓双增长。

 

2、2019年一季度货车销量同比总增量为2.6万辆,而轻卡销量增量为2.5万辆,因此可以说,货车销量的增量几乎是由轻卡贡献的。

 

特点二:轻卡占据货车市场的权重最大,一直接近半壁江山,且近年比较平稳

 

​根据中汽协数据,2019年一季度轻卡销量为49.2万辆,占据卡车市场48.53%的市场份额,为卡车市场中最大的细分市场。2019年一季度及近年轻卡占据货车市场的权重统计:

表2

数据分析 | 2019年一季度货车销量96%由轻卡贡献原因何在?
数据分析 | 2019年一季度货车销量96%由轻卡贡献原因何在?

 

可见,近6年中,轻卡占据货车市场的权重:

 

1、一直是最大,且一直接近货车市场的半壁江山。

 

2、2015年权重最大,但也没有达到55%,2017年最小,但也没有小于47%,因此说,近年轻卡占据货车市场的权重一直接近货车市场的半壁江山,且比较平稳。

 

主要原因简析:

 

1.快递业务量迅速增长推动轻卡市场需求增大。

根据国家统计局公布的数据,近年及2019年一季度全国快递服务业业务量增长迅速(具体数据见下图)

 

数据分析 | 2019年一季度货车销量96%由轻卡贡献原因何在?

 

2、在部分地市放开的电动车享路权的政策逐步增加;运输多样化,轻卡专用产品增多。轻卡冷藏车、渣土车等细分产品需求增多,也推动了轻卡自卸车等各类细分市场的发展。

 

3、特别是近期,中国轻卡市场既有三年蓝天保卫战、蓝牌车营运证取消、轻卡下乡优惠政策多重利好等等,这些都能促进轻卡市场的平稳增长,相对客车等市场大起大落的现象比较少。

 

特点三:福田位居老大;前6强中,销量同比3增3降,几家欢喜几家愁

 

根据商用车联盟、中汽协统计数据,2019年一季度轻卡行业前6名销量及占比如下:

表3

数据分析 | 2019年一季度货车销量96%由轻卡贡献原因何在?
数据分析 | 2019年一季度货车销量96%由轻卡贡献原因何在?

 

可见,在2019年一季度轻卡销量前6强中:

 

1、福田销量占据冠军宝座,且同比增幅较大,增幅超16%。

 

2、江淮位居亚军,但同比下降2.18%;

 

3、东风销量第三,且同比增幅最大,达到37.99%;

 

4、重庆长安排名第四,但同比降幅最大,降幅为12.46%。

 

5、长城和江铃分别位居第五、第六名,长城同比增长15%,江铃同比下降11.28%。。

 

​总之,2019年一季度轻卡前6强中,销量同比3增3降,几家欢喜几家愁。

 

特点四:前6强市场集中度超6成,同比垄断程度加强

 

根据商用车联盟和中汽协统计数据:

表4

数据分析 | 2019年一季度货车销量96%由轻卡贡献原因何在?
数据分析 | 2019年一季度货车销量96%由轻卡贡献原因何在?

 

可见,在2019年一季度市场集中度是:

 

1、前6强累计集中度为63.05%,超整个轻卡行业的6成。

 

2、与2018年一季度比,前6强的市场集中度微弱增长,增长了0.57个百分点。

 

3、2019年一季度轻卡前6强中,市场份额同比也是3增3降。

 

特点五:5.5-6米段销量占据“大头”---按车型长度段划分一季度轻卡销量结构

 

根据上牌信息统计,2019年一季度,轻卡销量按车型长度划分销量结构统计

表5

 

数据分析 | 2019年一季度货车销量96%由轻卡贡献原因何在?
数据分析 | 2019年一季度货车销量96%由轻卡贡献原因何在?
数据分析 | 2019年一季度货车销量96%由轻卡贡献原因何在?

 

可见,按车型长度来划分2019年第一季度轻卡销量结构:

 

1、5.5-6米段销量占据44%的权重,为最大;

 

2、4.4-5.5米占据31.5%的市场权重,位居其次;

 

3、4.5米及以下车型占据9.5%的权重,位居第三。

 

4、6米及以上车型占据7.43%的权重,位居第四,为最小。

 

 

进一步调研可知,由于轻卡运输最多的是轻工医药产品、农林牧渔类产品和机械、电器产品,三项合计占到运输货类比重的70%以上。

 

数据分析 | 2019年一季度货车销量96%由轻卡贡献原因何在?

 

根据市场调研可知,目前轻卡运距基本上都在市内和城乡之间运输,很少进行长距离的跨市或者跨省运输,以市内配送为例,根据调研发现,轻卡的每日平均运距多在200公里以内。尤其是随着近年物流市场的发展,及“最后一公里”运输问题的增多,轻卡运距短比较短,6米以上车型有点浪费,4.5米以下车型有时候空间又显得有点“拥挤”,5.5—6米轻卡车型性价比较高。

 

特点六:流向分布不均衡----经济发达和物流业务较多地区是轻卡的主要流向区域市场;广东独占鳌头,江苏、山东位居老二和老三,其场份额均超10%;前10名重点区域市场集中度超80%

 

根据上牌信息可知,2019年一季度轻卡主要流向如下:

表6

数据分析 | 2019年一季度货车销量96%由轻卡贡献原因何在?
数据分析 | 2019年一季度货车销量96%由轻卡贡献原因何在?
数据分析 | 2019年一季度货车销量96%由轻卡贡献原因何在?

 

可见,从2019年一季度轻卡流向区域看:

 

1、 经济较发达和物流业务量较多的广东、江苏、山东、浙江等区域是轻卡的主要流向区域市场。

 

2、广东区域独占鳌头,市场占有率达到11.4%。

 

3、前10名重点区域市场的累计占有率超过80%,达到80.9%

 

(需要数据来源请留言)


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