一、车联网已成为智能汽车发展的确定性机遇

车联网通过构建“路—车—网—云”全方位感知系统，正助推智能汽车技术路线从“单车智能”正式转向“车路协同”。

（一）先期积极布局，奠定扎实应用基础

近年来，沃尔沃、宝马、奥迪、上汽大众等车厂家纷纷先期布局车联网合作测试，以BAT为代表的互联网科技公司也加速深入，将智能汽车发展目光拓展到车路系统。同济大学、威斯康星大学等研究机构也依托车联网体系，积极开发智能道路的定义、测试标准与分级体系。

（二）5G商用先发优势，率先打开突破口

在车联网通信技术标准上，我国重点布局的基于蜂窝网络的车联网通信标准（C-V2X）有望成为全球主流，并支持向5G的平滑演进。5G正驱动车联网从基础性联网信息服务的第一阶段，向以实现安全预警、高带宽业务及部分自动驾驶服务为目标的第二阶段演进。

（三）技术路线获得肯定，政策空间有望扩大

2019年3月，博鳌亚洲论坛首次提出车联网作为移动物联网最大市场的可能性。2020年1月，工信部明确正在研究推动车联网的发展，并已与交通部协商加快推动公路智能化改造。2020年2月10日，发改委、工信部等11个部门联合印发《智能汽车创新发展战略》，明确提出要构建协同开放的智能汽车技术创新体系和跨界融合的生态体系。多家机构预测，2020年有望成为中国车联网发展的关键节点。

二、车联网将催化智能汽车产业新一轮发展

面对汽车行业洗牌，车联网路径下的智能汽车产业发展有望加速实现产品替代，形成“智能路网——智能车辆——智能服务”产业发展路径。

（一）智能路网建设先行，有望带动千亿级投资浪潮

5G+道路信息化基础设施建设先行已成为多方共识，优先级将从停车起步，逐步拓展到高速公路和城市道路复杂场景。相应地，以智能路网为核心的智能汽车基础设施将引领新一轮科技基础设施投资浪潮。保守估计，部分高速公路达到初步实现车联网所需要的I2级（部分网联化/部分智能化/部分自动化），仅路端单元一项升级改造投资规模将有望超1500亿元。

（二）智能车辆加速跟进，激活万亿级市场新空间

百度预测，车联网技术将使自动驾驶研发成本降低30%，落地时间提前2到3年。前瞻产业研究院预计，到2025年中国车联网渗透率或提升至77%左右的水平。埃森哲调研显示车联网消费支出意愿最高可达新车价格的10%，并预测2025年中国车联网设备及服务市场规模有望达到2162亿美元，占全球市场的四分之一以上。

（三）智能服务持续增值，新兴业态迅速成长

摩根士丹利预测，车联网相关智能汽车运营服务投资回报周期一般在4-12年间。除车路间基础通信服务外，高精度地图、在途娱乐、商务、社交应用类服务将随之百花齐放，孕育大规模新兴市场。中国联通等相关机构预测，服务商、服务提供商、硬件商、通信运营商将分别占有61%、12%、17%和10%的市场份额。

三、新机遇下推进智能汽车产业发展亟待三方面变革