近日获悉,顺丰集团两只超短期融资券完成了发行(简称“超短融“),实现了境内交易所和银行间债券市场的跨市场发行。这是顺丰集团首次在银行间债券市场尝试公开发行超短融,这标志着顺丰已打通境内两大债券市场,进而实现债券市场的联通。
此次发行的两只超短融分别为60天和270天,各5亿元。其中,60天票面利率为3.21%,270天票面利率为3.70%。该发行利率不仅比同期AAA央企和优质地方国企近期发行利率稍低,更创下2018年民企新低的记录。
据顺丰介绍,超短融的成功发行,为后续在银行间债券市场发行中票等多品种债务融资工具奠定了坚实的基础,进一步拓宽融资渠道。同时也丰富了债务融资品种的期限结构,助力打造超短期、短期和中长期更立体化的债务期限结构,提升未来偿债流动性,进一步优化集团资本结构。
此前,顺丰集团曾分别于2017年10月、2018年7月在交易所债券市场成功发行公司债。其中,2018年7月31日发行的第二期3年期公司债,金额为8亿元,票面利率4.29%,获得全场认购倍数约4.8倍,为2018年至今同期发行利率最低的民营企业。 |