徐长明:商用车市场总体形势与未来机遇

2024年3月26日-28日,2024中国商用车论坛在湖北省十堰市举办。本届论坛由中国汽车工业协会主办,以“新步伐•新成效•新提高,助力商用车产业高质量发展”为主题,基于行业高质量发展要求、国家“双碳”目标实现、汽车产业转型和创新需要,以创新促改革、促转型、促发展,助力商用车产业高质量发展。
其中,在3月27日下午举办的“开幕式暨大会论坛”上,国家信息中心正高级经济师徐长明发表精彩演讲。
徐长明:商用车市场总体形势与未来机遇
以下内容为现场发言实录:
尊敬的各位领导,各位来宾,大家下午好。很高兴跟大家来分享一下关于商用车发展趋势和机遇的看法。刚才两位院士都是从技术的角度,我想从产业发展角度做一下分享。
先看一看商用车总体发展趋势:总体的判断,未来商用车市场需求呈现常态化平稳运行,这是一个主线,也就是说,未来国内商用车的需求量是一个缓慢发展的大趋势,我们如何得出这个趋势呢?我们可以对过去三十多年的商用车发展历史做一下简要回顾。这张图是商用车总量,有一个明显特点,90年代的十年里面,商用车需求是基本稳定的,大概稳定在90到100万辆这样一个水平。从2000年到2010年,这十年期间是我们国家商用车发展最快的十年,顶峰是2010年。过了2010年之后,又有连续五年的下降,之后又有五年的增长,这就是过去30年的发展脉络。
这是商用车总体,我们看看中重卡曲线的形状,跟商用车总体是一模一样。前十年稳定,大概在30万辆,之后是快速增长,从30万辆到122万辆,最近这十年先下降,后增长。从轻卡的情况来看,曲线的形状也是一模一样,前十年稳定,大概在30万辆左右,中间这十年从30万辆涨到180万辆,涨到了6倍,最近这十年下降,之后增长。
大家可能关心,为什么会走出这样一个曲线,实际上就是两个因素,一个是经济增长率,二是经济结构。上个世纪90年代前十年,GDP增长从1993年开始一路往下走,而且那个时候经济的结构是轻型化的,是以轻工,纺织为主要增长点,单位GDP的货运量比较小,所以这十年是稳定。中间这十年,为什么高速增长?我们国家从加入WTO开始,经济连续七年的高速增长,2007年达到14%多的GDP增长率,之后略有下降。而且,这十年是我们国家产业结构重型化的十年,是以钢铁、煤炭、水泥、化工、电力、汽车等等所谓的重工业为主要增长点,这些行业单位GDP的货运量是高的,所以这十年是GDP高速度、产业结构重型化的阶段,是重型汽车以及整个商用车快速发展的十年。
过了2011年以后,GDP速度就开始逐年下降,而产业结构又迎来了一次轻型化,这一次跟以前不一样,经济发展的增长点是在互联网、高新技术、智能化产业这些方面。一个芯片很值钱,但是它没有多少运输量,所以这十年商用车速度下降,是很正常。
我们看一看这两个曲线,一个是钢铁,一个是煤炭的产量,形状非常明显,前十年是平的,中间十年是非常快,最近十年基本处于稳定状态。这张图是货运量,大家可以看到,前十年基本上是稳定的,中间十年往上走,最近十年是稳定。为什么最近这五、六年又涨上去了?从2017年开始,它应该往下走,为什么涨,实际最近几年只有两年往上涨,第一次是2017年涨了40几万辆的商用车,第二次是2020年,这两次上涨都不是经济因素带来的增长,都是非经济因素,可以讲是政策。2017年,超限超载治理大概带来30万辆的增长,环保政策也带来一些增长。2020年增长主要是环保治理带来的,国三淘汰,强制置换。另外2020年由疫情带来了高速公路的不收费,大概有两个月左右,带来了明显的的增长,所以你看这些因素都不是经济因素。
这些非经济因素带来的增长是不可持续。我们把中重卡分四类,蓝的是牵引车,2020年曾经到过76万辆的需求,2020年一年涨这么多,2022年掉到20万辆,2023年恢复一点到32万辆,可见高峰点是不可持续的。还有自卸车,2020年达到37万辆,去年只有16万辆,降了一半还要多一点,从分类来讲,每个高点也是不可持续的。
所以我们说今年或者去年,基本上是商用车的一个基数点,未来应该以这个基数往后走,略有增长。今天1、2月份增长速度还是比较快的,但是上午我们发言的时候,几个老总讲,这是批发数据,1、2月份涨得比较快,但是保险数据是负增长的,所以我估计今年的商用车应该也是一个温和性的增长,大概全年增长4%到5%左右。
商用车发展跟房地产的关联度密切,专家分析有40%的商用车跟房地产都有关系。房地产里面我列了三个指标,一个是房地产投资,一个是商品房销售面积,一个是房地产新开工面积。这几个数据从2021年就开始是负增长,2022年也是负增长,2023年还是负增长,这是累计增速。今年1月份继续负增长,如果全年负增长就连续四年负增长,这个对商用车影响非常大,所以,我想未来商用车总体的判断,国内市场就是在现在的基础上,大致实现略微的增长。是不是说商用车国内市场的缓慢增长,商用车市场就没有机遇了?从我们的研究成果来看,未来的商用车发展还有三个新的机遇。当然,这个机遇的背后就可以理解成,如果你没抓住这个机遇,对我们就是挑战。
第一个是出口国际化,第二个是新能源汽车,第三个是燃气车。
从出口和国际化来讲,这张图是商用车过去十多年的出口量,大家看到,去年根据汽车工业协会数据,到了77万辆,这是不得了的一个销量。国家过去那么多年,大概就在30万辆停住了,最近三年高速增长,去年到了77万辆。而且我们看几个主要的车型,中重卡在77万辆里面占30万辆,轻卡占33万辆,这两个就占了63万辆,其他车型加起来还有十几万辆,但是总的来说都是增长。我们分析大概三个原因。
第一个原因,疫情导致其他国家的车厂产能,生产跟不上,给我们中国产品带来了机遇,产能跟不上,他们又有需求。第二个原因,我们商用车产品竞争力确实是提高了,如果不提高,去年全球疫情基本上都恢复了,我们的出口就应该掉下来,而我们继续增长,就说明我们的产品竞争力是可以的。第三个原因,我觉得是国内市场太卷了,大家对出口下了很大的功夫,供给侧原因。
未来,我们的商用车出口前景依然非常广阔。一个是我们竞争力提升,第二个是国际经济发展带来商用车需求量会增长很快。我们看几个主要的地区,这是非洲的数据,有14.2亿人,跟我们人口基本上一样,人均GDP只有2千美元水平,差不多是我国2003-2004年的人均GDP水平,正好是一个国家重化工化要起飞的一个阶段,所以下一步非洲很多国家都是值得我们去关注的。
比如说尼日利亚,2.2亿人口,现在人均GDP只有2184,埃塞俄比亚1.2亿人,人均GDP只有1千美元,也就是2000年我们的水平,这些都是大国,他们也有需求量。另外一个东盟,这个离我们比较近,这里面加起来6.8亿元,除了新加坡之外,其他的经济发展水平都没有这么高。比如说印尼,2.7亿人口,4千多美元的人均GDP,相当于我们2005、2006年,或者2008年水平,也是高速发展的一个阶段。像越南也接近1亿人,菲律宾1亿多人,人均GDP都在3到4千人民币这样一个水平,一定是货运量大量增长的发展阶段。其他的还有几个,我就不一一讲了。出口对我们来讲是个机会,特别是在一带一路国家,大规模基础设施建设需求很大。我们帮着建一系列基础设施,我们车跟着就出去了,国内最能享受到这种好处的企业就是重汽,重汽的重卡出口最多,这两年国内其他企业销量受到很大影响,唯独重汽非常好,一个中国市场,一个非中国市场,国内销售10万多台,出口10万多台。
在这些国家,我们的商用车非常有竞争力,我前几天在重汽做调研,他们说在这些欠发达国家里面,修高速公路,矿山,港口,我们的车比欧洲的竞争力好得太多了,中国车在超载情况下,质量可靠性远超欧洲,日本的车,在高速公路上不超载他们比我们可靠,但是超载情况下我们比他们可靠。这个就是竞争力,所以商用车出口未来还有很大的机会。1、2月份,商用车出口又增长25%多。
第二个机遇,新能源商用车。过去几年新能源商用车持续增长,去年国内销量达到了39.6万辆,渗透率达到了12%左右。几个主要的车型,中重卡、轻卡、轻客,都是增长,只有大中客去年是下降的。我觉得未来,在政策的推动下会带来一个比较大的增长。在工业里边,我们国家对钢铁、水泥、焦炭等行业的清洁运输提出了高要求,其中钢铁工业做得是最好的。现在,重点区域基本上进钢厂的车都是新能源汽车,这个就是采取的政策,因为你不用新能源汽车进钢厂,环保评级就不高,在重污染天气可能就让你停产,停产一天的损失不得了,所以大家纷纷推动钢铁行业的运输清洁化,现在这个效果非常好,河北省钢铁大省,新能源重卡在河北省卖得最好,去年卖7、8千辆车,其他省份相对比较少,国家发现这个政策效果很好,下一步在水泥和焦化等行业也会推行这个政策。
交通领域,现在推动全面的电动化转型,各个部委出台了很多的政策,我相信也会发展比较好,我们做了一个图。横向代表是人均GDP,纵向代表各省份省会城市的纬度,越往上越靠北。乘用车行业有一个特点,经济发达地区和温度高的地区,新能源乘用车发展比较好,我想商用车也一定会有这样一个趋势,就是人均GDP发展比较快的和靠南部的这些地方,就是右下角一定是发展比较快的。其实,商用车发展还有一个特点,环保压力污染压力比较大的地区,比如说山西、河北,虽然经济不是特别发达,但是必须通过电动车减少污染排放,所以这些地区也会比较好。今年的1、2月份,新能源商用车同比增长74.5%,也是很高的。各个车型,中重卡,轻卡,轻客都是高速增长。
第三个机遇是天然气车。这个我觉得跟前两个不一样,是或然性的机会,不一定100%,取决天然气价格和柴油价格对比的关系,按目前来看,按去年冬天这个情况,发展就会比较好。去年,重卡里面自卸、专用和载货都增长不多,只有牵引车增长非常多,从20万涨到32.3万辆。牵引车里面有柴油,天然气,新能源,增长最多的是天然气,从上一年的3.3万辆,去年到了14.8万辆,这个增长非常快。
今年1、2月份,重卡天然气又达到了1.6万台,重汽,一汽,陕汽发展都非常好,特别重汽增长很快,一汽是绝对量最大,也增长50%多。天然气车,下一步就看气价价格维持情况,如果能够维持,机会就是可以的。
我觉得这三个机会其实抓住任何一个都不容易。比如说新能源,实际上现在新能源汽车发展比较好的还不是C8企业,吉利是商用车做得第一,然后奇瑞、福田。右边是重卡新能源企业的排名,徐工、三一、华菱等等靠前。现在乘用车新能源发展最好的也不是我们传统几个车企,是比亚迪发展比较好,理想发展比较好。我们传统商用车企本身盈利不是特别高,要抓住这几个机会都不容易,但是还是要做工作才行,我觉得非常重要,国内市场平稳了,国际就是机遇,这个要抓住,一定很难。国内市场,新能源汽车是一个机会,不发展新能源汽车可能就是挑战。如果天然气是机会,不做就是挑战。所以对我们商用车来讲,这三个机遇,同时也是挑战。
我祝愿各个企业都能够抓住机遇,应对挑战。这就是我今天跟大家分享的全部内容,谢谢大家。

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