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伴随新一轮科技革命和产业变革，智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向。其中，车联网通过强化“聪明的车”与“智能的路”的相互协同，将有效破解基于单车智能的自动驾驶升级瓶颈，并催化智能汽车产业新一轮发展。可以预见，智能汽车产业将在车联网机遇下，会同新基建等多重领域共同步入协同发展快车道，带动万亿级市场空间及大规模基础设施投资潜力，值得上海市相关部门予以重视并预先谋划。

车联网已成为确定性机遇

车联网通过构建“路-车-网-云”全方位感知系统，正助推智能汽车技术路线从“单车智能”（注：主要依托车载设备对道路路况和交通标志信号进行被动感测、判断与反馈，可理解为“聪明的车开在普通的路上”）正式转向“车路协同”（主要依托车载和路侧的先进无线通信、传感探测等技术，全方位实施车路动态实时信息交互，开展车辆主动安全控制和道路协同管理，可理解为“聪明的车开在智能的路上”）。

1、先期积极布局，奠定扎实应用基础

近年来，沃尔沃、宝马、奥迪、上汽大众等车厂家纷纷先期布局车联网合作测试，以BAT为代表的互联网科技公司也加速深入，将智能汽车发展目光拓展到车路系统。同济大学、威斯康星大学等研究机构也依托车联网体系，积极开发智能道路的定义、测试标准与分级体系。

2、5G商用先发优势，率先打开突破口

在车联网通信技术标准上，我国重点布局的基于蜂窝网络的车联网通信标准（C-V2X）有望成为全球主流，并支持向5G的平滑演进。5G正驱动车联网从基础性联网信息服务的第一阶段，向以实现安全预警、高带宽业务及部分自动驾驶服务为目标的第二阶段演进。

3、技术路线获得肯定，政策空间有望扩大

2019年3月，博鳌亚洲论坛首次提出车联网作为移动物联网最大市场的可能性。2020年1月，工信部明确正在研究推动车联网的发展，并已与交通部协商加快推动公路智能化改造。2020年2月10日，发改委、工信部等11个部门联合印发《智能汽车创新发展战略》，明确提出要构建协同开放的智能汽车技术创新体系和跨界融合的生态体系。多家机构预测，2020年有望成为中国车联网发展的关键节点。

车联网将催化智能汽车产业新一轮发展

面对汽车行业洗牌，车联网路径下的智能汽车产业发展有望加速实现产品替代，形成“智能路网-智能车辆-智能服务”产业发展路径。

1、智能路网建设先行，有望带动千亿级投资浪潮

5G+道路信息化基础设施建设先行已成为多方共识，优先级将从停车起步，逐步拓展到高速公路和城市道路复杂场景。相应地，以智能路网为核心的智能汽车基础设施将引领新一轮科技基础设施投资浪潮。保守估计，部分高速公路达到初步实现车联网所需要的I2级（部分网联化/部分智能化/部分自动化），仅路端单元一项升级改造投资规模将有望超1500亿元。

2、智能车辆加速跟进，激活万亿级市场新空间

百度预测，车联网技术将使自动驾驶研发成本降低30%，落地时间提前2到3年。前瞻产业研究院预计，到2025年中国车联网渗透率或提升至77%左右的水平。埃森哲调研显示，车联网消费支出意愿最高可达新车价格的10%，并预测2025年中国车联网设备及服务市场规模有望达到2162亿美元，占全球市场的四分之一以上。

3、智能服务持续增值，新兴业态迅速成长

摩根士丹利预测，车联网相关智能汽车运营服务投资回报周期一般在4-12年间。除车路间基础通信服务外，高精度地图、在途娱乐、商务、社交应用类服务将随之百花齐放，孕育大规模新兴市场。中国联通等相关机构预测，服务商、服务提供商、硬件商、通信运营商将分别占有61%、12%、17%和10%的市场份额。

新机遇下推进智能汽车产业发展亟待三方面变革

面对产业新机遇，我国既有政策力度强、基建投资大、信息通信基础先进等优势，但也在部门联动、技术融合、生态共享等方面存在诸多问题，亟待推进以下三方面变革：

1、推进思路要从“多元认知”转向“多方协同”

当前，相关部委已从规划、政策、技术、标准，测试示范等多方面推进智能汽车产业发展，但顶层规划仍对智能汽车的定义内涵、技术路线和参与主体等方面存在分歧，也使得智能汽车在国家层面呈现少有的多重概念认定（智能汽车、智能网联汽车、自动驾驶、车路协同等）。因此，加强概念统一认定、明确主流路线、加强技术协同等将是未来推进思路的转型重点。

2、研发测试要从“并行推进”转向“车路联动”
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