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客车困境:海外销售比国内市场更严峻

时间:  2021-05-31 18:15   来源:  汽车总站网原创    作者:  本站编辑部

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根据海关数据,2021年前4月我国汽车累计出口59万辆,同比大增85%。其中,客车前4月累计出口12257辆,同比下降34%,是我国汽车出口中唯一下降的细分市场。

也就是说,同样受疫情影响,客车出口比2020国内疫情最严重的时候还严重。

本来去年同期出口基数就很低,而今年客车出口居然在去年的基础上还大降34%,说明今年前4月我国的客车出口市场确实不容乐观。

一、前4月我国客车出口主要特点简析

)2021年前4月新能源客车出口同比增长超3成,高于客车出口市场增幅69个百分点,是今年前4月客车出口市场中唯一的亮点

根据数据,2021年前4月新能源客车出口数量、同比与客车整体出口对比如下:

客车困境:海外销售比国内市场更严峻

客车困境:海外销售比国内市场更严峻

上图表显示,2021年前4月新能源客车出口同比增长超3成,高于客车出口市场增幅69个百分点,是今年前4月客车出口市场中唯一的亮点。尤其是纯电动客车出口同比大涨35%,是抑制今年前4月我国客车出口市场下降的中坚力量。

(二在今年前4月汽车出口各细分市场中,客车出口占比最少,同比降幅最大,是汽车出口市场中最不“给力”的细分车型

根据数据,2021年前4月汽车各细分市场出口及同比如下:

客车困境:海外销售比国内市场更严峻

上表可见,在2021年前4月汽车出口市场中,乘用车出口占比达到75.3%为最大;其次是卡车出口占比18.1%,而客车出口占比只有2%,实在是太少了。从出口同比增长看,卡车出口同比增幅翻倍涨(111%),为最大;其次是乘用车出口同比大涨86%,而客车出口同比却大降34%,是今年前4月汽车出口市场中同比唯一下降的细分车型。总之,今年客车出口是今年前4月汽车出口市场中最差、最不给力的细分车型。是什么原因导致的?

一是卡车是出口国的刚需。我国卡主要出口非洲和拉丁美洲一些经济不太发达的国家,价格较低且比较实用,是这些国家公路货运物流市场及基建项目工程中不可或缺的生产工具。同时,这些国家也受到不同程度的疫情影响,卡车是防控疫情及运输抗灾物资刚需,比如运送救灾药品等。因此,卡车成为出口国中抗疫期间不可或缺的运载工具。加上去年同期我国国内疫情严重,生产几乎停顿,出口基数小,导致今年卡车出口同比增长最猛,增幅最大(前4月同比暴涨111%)。

二是乘用车是消费工具,疫情期间能保护个人的出行私密空间,出口国情况也是这样。因此,今年前4月乘用车出口同比增长86%。

三是由于海外不少国家疫情尚未完全消退,有些区域近期疫情更严重,为防止群聚感染,客车是首先受到疫情影响的交通工具(出口国的客运、旅游市场等均受到影响),导致今年前4月客车出口同比下降幅度最大(-34%)。

(三按座位划分,10-20座客车出口占比超7成,为最多,同比降幅最小

根据数据,按座位划分2021年1-4月客车出口占比如下:

客车困境:海外销售比国内市场更严峻

上表显示,在今年前4月按座位数量划分的客车出口结构中,10-20座(对应的主要是轻客)出口8681辆,占比超7成(70.8%),是出口占比最大的细分车型,出口数量同比下降30%,是出口同比降幅最小的细分车型。而30座以上(主要对应大型、也有部分中型)客车同比下降46%,是出口同比降幅最大的车型。20-30座(中型客车)出口占比最少(7.4%),同比降幅31%。可见,今年前4月客车出口市场确实比较惨淡。

(四从我国客车出口流向看,无论是今年4月及前4月,埃及均是我国客车出口最多的国家

1、2021年4月我国客车出口国top10排行:

客车困境:海外销售比国内市场更严峻

上表说明,2021年4月我国客车出口数量最多的国家和埃及,达到1599辆,也是唯一出口超过1000辆的国家,占比为42.97%,可谓一季度独大。南非第二,占比10.13%。越南第三,占比为5.37%。TOP10累计占比为79.44%,集中度较高。

2、2021年1-4月我国客车出口国top10排行:

客车困境:海外销售比国内市场更严峻

上表显示,在2021年1-4月我国客车出口到埃及最多,累计出口2998辆,也是唯一一个出口接近3000辆的国家,占比近四分之一(24.46%);第二是拉丁美洲的秘鲁,占比10.21%;第三是亚洲的阿联酋,占比8.59%;TOP10累计占比近7成(69.42%)。从上表还可以看出,目前我国客车出口的主要市场是埃及、阿联酋、沙特等中东国家,这类国家市场容量小、波动大,贸易风险较大。前几年客车出口较多的越南、朝鲜和安哥拉等国家,现在波动都很大。我国客车目前出口到发达国家依然不多(主要是新能源客车多一些),没有体现我国客车市场的真正优势。

(五“一带一路”国家成为2021年1-4月我国客车出口的主力市场

根据数据,2021年前4及近年我国一带一路区域客车出口数量占比如下图:

客车困境:海外销售比国内市场更严峻

上图显示,在近6年中,我国客车出口一带一路区域占据客车出口市场的权重在逐年上升,从2016年的60.1%逐渐升高到近年前4月的68.2%。说明“一带一路国家(或地区)是我国近年客车出口的主力市场。

二、面对客车出口窘境,车企该咋办?

1、调整产品出口结构,重点出口轻客。

从上文分析可见,轻型客车出口数量较大,且降幅最小,说明轻型客车在海外市场需求较多。主要是轻型客车市场面比较宽泛,既可以拉货,也可以载人,能适应多元化的市场需求。同时,轻客市场价格较低,比较便宜。我国客车出口大多数是经济相对欠发达的非洲、拉美及亚洲一些国家,购买力较弱,价格较低的轻客较受欢迎。

2、对疫情较严重的国家,以出口救护车、疫苗运送车等轻客类专用车为主打,针对性较强。

3、重点突破新能源客车出口市场。

从上文分析可知,我国前4月新能源客车出口同比增幅高于客车出口市场69个百分点,增长势头比较强劲,是遏制今年前4月我国客车出口大幅度下滑的中坚力量。虽然目前出口数量还不是很大,但发展后劲较足。毕竟新能源化是全球汽车发展的趋势,我国新能源客车技术产品领先世界各国水平。在新能源客车出口方面,宇通、比亚迪都做得都很不错。比如今年3月,宇通客车赢得丹麦55辆E12纯电动客车大单;今年1月初,比亚迪获得哥伦比亚1002辆电动巴士订单。这些都为客车企业在海外疫情尚未消除、出口环境复杂多变的形势下出口新能源客车树立了成功的典范。

4、时刻关注海外重点出口国的疫情形势,调整市场方向,扩大面向疫情低风险国家或地区出口。比如可以将出口重点转移到一些疫情比较轻的区域市场,这样出口的成功几率相对高些。

5、与海外客车出口国的合作伙伴加强沟通,及时关注他们的需求动态,并及时予以满足。

6、立足于长远发展,加大出口客车新产品的研发,为疫情后海外市场的需求回升做好准备。

可针对不同的出口国家采用不同的技术革新,帮助出口国进行客车技术升级。例如宇通客车对古巴出口很成功,就是因为宇通对古巴高温、高湿、高盐的海洋性气候,对客车耐腐蚀提出苛刻要求。宇通采用了世界先进的电泳涂装技术,客车很好地适应了当地的情况,寿命大大延长。同时,宇通还帮助古巴当地进行客车技术革新,让古巴的客车技术达到世界先进水平。因此,宇通客车也牢牢的占据了古巴客车市场,这给客车出口企业或许能带来一些启发。

7、继续将“一带一路国家(或地区)作为客车出口的重点市场拓展区域。根据上文分析可知,“一带一路”国(或地区)一直是我国客车出口的主力阵地,抓主力市场更容易获得成功。

 

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