2月重卡市场为何突然“变脸”进入寒冬?

重卡作为商用车领域单价最高的细分市场,历来受到行业的高度关注。
刚结束的2024年1月,重卡市场销量收获了同比翻倍涨、并创下近年同期最佳“开局”,紧接着而来的2月份,重卡市场销量却遭遇同环比“双降”、并陷入近年同期较低水平,似乎从今年1月温暖如春的“开门红”突然一下子进入了冰冷的“寒冬”。其“变脸”速度之快,似乎有些出乎行业预期,甚至让人“大跌眼镜”。
最新公开数据显示,2024年2月,我国重卡市场销售5.8万辆,同比去年2月的7.7万辆下降25%,环比今年1月的9.69万辆大降40%,同环比均呈现较大幅度的下降之势。不仅如此,纵观2017年—2024年近8年2月的重卡市场,今年2月的5.8万销量只能排到第七(仅比遭遇严重疫情的2020年2月销量高),处于近8年同期较低水平。
那么,今年2月的重卡市场为何突然“变脸”进入寒冬?
根据汽车总站网调研分析,主要原因大致有:
一是受今年春节假期影响,重卡市场需求减少。
众所周知,2024年春节假期全部落在今年2月份。官方公布的春节放假时间是2月10日(农历大年正月初一)到2月17日(农历大年正月初八)。根据汽车总站网调研可知,按照我国的民间习俗,实际上与重卡行业相关联的物流公司及车主们一般在今年2月8日(农历2023年腊月29日)几乎都提前放假回家过年了,而且一般要等到过完年到2月24日(正月十五)后才会正常出工。这样算起来,实际上今年2月就被耽误了半个月左右的时间;加之刚过完年后,物流运输公司还要观察一下年后的货运行情才能定夺是否买车或者换车,因此今年2月的重卡市场需求减少是在情理之中。
二是重卡库存量持续增加,影响了经销商继续到主机厂进购更多新车的能力和意愿。
根据中国汽车流通协会提供的终端数据,2023年我国国内重卡终端市场实际销售58.8524万辆(不含出口);而根据中汽协数据,2023年我国重卡的开票销售总数据是91.1万辆(含2023年国内销经销商进车销量及海外出口销量),减去2023年重卡的出口销量27.6万辆,可得出2023年国内经销商实际开票销量为63.5万辆。因此可知,2023年国内经销商实际库存的重卡数量已高达4.7万辆左右(将63.5万辆经销商开票销量减去国内终端实际销量58.8524万辆所得)。
不仅如此,2024年1-2月,我国重卡的库存数量仍然在继续增加。
中汽协数据显示,2024年1月我国重卡开票销量为9.69万辆(含2024年1月国内销经销商进车销量和海外出口销量),减去2024年1月重卡的出口销量2.5万辆,实际得出2024年1月国内经销商开票销量为7.19万辆,加之今年1月重卡的国内终端实际销量为3.4万辆。因此可知,2024年1月国内经销商库存的重卡数量大约为3.8万辆左右。
公开数据显示,2024年2月我国重卡开票销量为5.8万辆(含2024年2月国内销经销商进车销量和海外出口销量),减去2024年2月重卡的出口销量(大约1.9万辆),实际得出2024年2月国内经销商开票销量为3.9万辆,加之今年2月重卡的国内终端实际销量预测为2.4万辆。因此可知,2024年2月国内经销商库存的重卡数量大约为1.5万辆左右。
综合上述分析,截止到2024年2月底,国内经销商的重卡库存数量累计为10万辆左右(2023年库存数量4.7万辆+2024年1月库存数量3.8万辆+2024年2月库存数量1.5万辆)
总之,目前国内经销商大约有10万辆的重卡库存量,给经销商造成了巨大的市场和经济双重压力。从而影响了经销商今年2月份到主机厂家进购重卡新车的能力和意愿。
三是之前的一些库存车辆还款日期已到,经销商必须及时低价处理这些库存车,一定程度上冲击了今年2月的重卡新车市场。
根据汽车总站网近日调研可知,在目前经销商的2023年库存重卡车型中,有部分欠银行的贷款已经到期,经销商不得不先掏腰包将钱先垫上还银行的欠款。因此经销商必须尽快降价处理掉这些车型,以便第一时间回笼资金,从而减少其资金压力。
比如近日汽车总站网在调研中得知,河北某品牌重卡经销商老板,有5辆库存的重型自卸车欠当地的银行贷款累计有30万元,并在今年1月下旬到期。为了还清车款,该老板不得已自己想办法先筹集了钱把这个“窟窿”给堵上。为了尽快回笼资金,他不得不将这5辆库存自卸车以每辆低于市场7万元的价格在今年春节前卖掉。虽然亏损,但他觉得总比放在库里强。由于不得已的低价贱卖,一定程度上会冲击今年2月份的重卡新车市场。
四是1月份销量相对较高,一定程度上提前透支了2月的部分市场需求。
中汽协数据显示,今年1月重卡销售9.69万辆,创下近5年1月销量新高,收获了近5年最佳“开局”,主要是得益于主流厂家年初在各地的新品上市推广和今年春节前举办的各式各样的“团拜会”等优惠促销活动,从而推高了今年1月份的重卡销量,也导致部分市场需求被提前透支和释放,从而一定程度上减少了今年2月份的部分重卡需求;
五是目前国内“车多货少、运价低迷”的矛盾未得到改善。
根据汽车总站网了解,目前国内重卡市场“车多货少、运价低迷”的矛盾在今年2月份并没有得到缓解,“内卷”反而比之前更加剧了。
今年开年以来,不少客户对2024年的重卡市场预期并不太乐观,从而对投资重卡这样的重资产持比较谨慎的心理,因此一定程度上影响了今年2月的重卡销量。
六是海外出口销量减少。
上文已经提及,今年2月重卡海外出口销量大约在1.9万辆左右,出口数量比今年1月净减少0.7万辆,环比今年1月的2.6万辆下降27%,这势必影响到今年2月我国重卡市场的整体销量。据分析一是春节放假因素影响了重卡企业的出口市场营销活动;另外就是我国重卡主要出口国---俄罗斯等国家在今年整体出口有减少的态势,且这一趋势在今年2月已经体现得比较明显。
七是主流重卡企业同比均下降。
根据公开数据,2024年2月重卡行业的重汽、解放、东风、陕汽等主流企业分别销售1.9万辆、1万辆、0.9万辆、0.9万辆;同比分别下降14%、25%、33%、24%;
换言之,今年1月重卡大佬们销量同比表现均不太理想,没有给今年2月的重卡市场提供支持。
正是上述诸多因素的叠加作用,影响了今年2月的重卡市场,并导致其突然“变脸”而进入“寒冬”。
值得一提的是,目前业内对今年3月的重卡市场能否迎来“小高峰”非常关注。
对此,汽车总站网认为,今年3月的重卡市场销量肯定比2月份好,环比呈现较大幅度的增长是一定的,但同比可能会出现小幅度的下降。
因为去年3月的重卡销量达到11.54万辆,处于2023年全年月度销量的最高点,给今年3月的重卡市场同比增长带来巨大“压力”。
另外就是随着燃气价格的进一步下降,可能会导致今年3月燃气重卡市场的同比大涨;
不仅如此,因为近期一系列利好新能源重卡市场政策的落地,其对新能源重卡市场的驱动效应在今年3月会再次显现。因此汽车总站网认为,今年3月的新能源重卡市场或将迎来较大幅度的同环比增长。
2月重卡市场为何突然“变脸”进入寒冬?
总之,汽车总站网判断今年3月的重卡市场会迎来环比大幅度增长、同比出现小幅度下降、销量可能会创今年一季度各月新高的“小高潮”。
具体如何,请拭目以待!

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