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电动卡车哪家强?看销量!

时间:  2020-06-29 17:56   来源:  汽车总站网原创    作者:  本站编辑部

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众所周知,发展新能源汽车是我国坚定不移的战略。在新能源商用车领域,由于新能源客车前几年透支太大,今后市场空间可能有限。而在卡车领域,一是目前电动化率仍很低,二是卡车本身的市场体量远大于客车,因此卡车电动化的市场空间较大,更值得关注。

根据数据显示,2020年前5月纯电动卡车累计销售12693辆,同比(2019年前5月销量18325辆)下滑30.7%,本文通过对1-5月电动卡车的销量结构、具体流向、主要竞品在重点区域的竞争力排名等进行剖析,目的是给车企今后在拓展纯电动卡车市场时,如何制定精准的策略提供参考。

一、前3月“3连降”、后2月“2连涨”——1-5月各月同比增幅起伏较大 

根据数据,2020年前5月各月纯电动卡车销量及同比如下:

电动卡车哪家强?看销量!

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可见,在2020年1-5月各月销量及同比中,1月、2月、3月前3个月销量同比是“3连降” ,4月、5月后2个月 是“2连涨”,主要可能与新能源汽车补贴新政在4月发布有关。

按吨位划分,N1类纯电动卡车销量占比超6成。为最大;其次是N2类,再次是N3类 

根据数据,2020年1-5月,按吨位划分,纯电动卡车销量结构如下:

电动卡车哪家强?看销量!

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(注:N1类指最大设计质量不超过3500KG的货车,N2指最大设计质量超过3500KG的货车,N3指最大设计质量超过12000KG的货车。)

可见,N1类销量占比超6成,为最大。市场中N1类电动卡车主要包括微卡、轻卡和微面类纯电动物流车;N2类电动卡车主要包括轻卡类物流运输车、中重卡类环卫车(如清扫车、洒水车、养路车、垃圾车等);N3类电动卡车主要包括中重卡类的自卸车、搅拌车、牵引车等。目前中重卡类的纯电动卡车占比较低,随着充电桩新基建项目的加速建设,今后的市场空间将更大,此分析给车企策划电动卡车产品提供一定参考。

三、按车型长度段划分,4.5米以下电动卡车占比超6成,为最大

根据信息,2020年1-5月,按长度段划分,纯电动卡车销量结构如下:

电动卡车哪家强?看销量!

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可见,在按车型长度细分2020年1-5月纯电动卡车销量结构发现:

1、4米5以下小型物流车销量最大,超6成,占比最高;

2、4米-5.5米占比其次,为15%,居第二;

3、6米以上占比10.5%,居第三;

4、5.5-6米占比为9.5%,居于第四。

以上车型销量结构分析说明,轻卡、微卡电动化程度相对较高,而中重卡电动化程度相对较小。此分析也给车企在产品定位上提供了一定参考。

四、纯电动卡车流向不均,扎堆于深圳、广州、成都等路权开放较好的区域;TOP3区域占比近4成,TOP15占比近7成

根据信息,2020年1-5月纯电动卡车市场流向TOP15区域如下:

电动卡车哪家强?看销量!

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可见,在2020年1-5月区域流向中,纯电动卡车主要流向:

1、深圳、广州、成都三城市销量均超1000辆,TOP3累计占比近4成(39.4%),其中深圳占比最高。

2、销量在500-600辆的只有东莞区域,占比4.6%。

3、销量在400-500辆的只有北京和郑州两区域,占比分别为3.3%和3.2%。

4、销量在300-400辆的只有佛山和西安两个区域,占比分别为2.86%和2.5%。

5、销量在200-300辆之间的有重庆、南京、长沙、苏州、天津5家,占比分别为2.35%、2.3%、2.1%、1.77%和1.76%。

6、销量在100-200辆之间的只有杭州一家,占比为1.1%。

7、TOP 15 累计占比近7成为(67.9%),全国其余数百个城市占比几乎较少,甚至是空白,说明纯电动卡车流向极其不均衡。为何出现流向如此不均衡现象?

主要是因为纯电动物流车发展最关键、最核心的便是路权问题。现阶段,除深圳、广州、成都、东莞等少数代表性城市对路权开放外,纯电动物流车在其他地方的路权并没高于燃油车。路权开放问题依旧是纯电动物流车发展的一个难点所在。如何让各地方对纯电动物流车全天候开放路权,是增进其发展的关键着力点。近年路权开放较好的有深圳、广州、成都等城市,也是电动物流车销量最好的区域。其次是充电桩不足的问题,目标客户对充电有后顾之忧。再次是产品质量和安全性能问题。目前纯电动卡车质量不过关,安全问题(尤其是电池的热失控问题)仍然让客户心有余悸。

五、主要电动卡车企业都有自己的“一亩三分地”——主流品牌在重点区域的竞争地位分析

根据信息,2020年1-5月,主要纯电动卡车品牌在重点流向区域的竞争地位如下:

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可见,在2020年1-5月纯电动卡车的竞争品牌中,在重点流向区域的竞争地位情况:

1、重庆瑞驰在深圳、成都、西安和佛山四个重点流向城市均占据第一,在广州、东莞均处于第二,说明其竞争力最强。

2、东风汽车在广州、襄阳均占据第一,在北京占据第二,在东莞占据第四,说明其竞争力处于第二,综合实力也较强。

3、北汽福田在北京、重庆均占据第一,综合实力处于第三。

4、属地品牌占据一定地利优势,比如福田汽车在北京、郑州日产在郑州、东风汽车在襄阳等属地都有一定的地缘竞争优势。

通过纯电动卡车的主力品牌在主要区域的竞争位次排名分析,目的是让车企今后进占重点区域市场时更能知彼知己。只有掌握“敌情”,企业方能制定出更加精准的产品和市场竞争方案,方能克敌制胜,抢占份额。

(如需数据来源请留言)
 

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